Республика Казахстан в глобальном рейтинге конкурентоспособности Айнур Ибраимова




Скачать 384.6 Kb.
Дата11.05.2016
Размер384.6 Kb.


Республика Казахстан в глобальном рейтинге конкурентоспособности
Айнур Ибраимова

Сегодня понятие национальной конкурентоспособности является неотъемлемым показателем развития любой страны. В результате процессов глобализации все больше стран мира уделяют внимание национальной конкурентоспособности на мировых рынках. Во многих странах, например, в Ирландии, Саудовской Аравии, Греции, Хорватии, Бахрейне, Филиппинах и других странах имеются даже специальные консультационные советы или государственные агентства по анализу национальной конкурентоспособности.

Исследованием рейтинга конкурентоспособности национальных экономик занимаются известные международные организации и институты, как Всемирный экономический форум (ВЭФ), Международный институт развития менеджмента в г. Лозанне (IMD) и Всемирный Банк.
Рейтинг глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума
Один из основных и наиболее значимых в международном масштабе рейтингов национальных экономик определяется Всемирным экономическим форумом. Согласно определению ВЭФ, «национальная конкурентоспособность – способность страны и ее институтов обеспечивать стабильные темпы экономического роста, которые были бы устойчивы в среднесрочной перспективе. Особую важность национальная конкурентоспособность представляет для стран с небольшой отрытой экономикой, поскольку они зависят от международной торговли и иностранных инвестиций».1

Для измерения конкурентоспособности стран мира в ВЭФ используется сводный индекс, который рассчитывается на основе множества показателей. Исследование проводится с 2004 года и на сегодняшний день представляет собой наиболее полный комплекс показателей конкурентоспособности по различным странам мира. Начиная с 2006 г., в качестве сводного индекса ВЭФ использует Индекс глобальной конкурентоспособности (ИГК), который пришел на смену Индексу роста конкурентоспособности.

ВЭФ оценивает конкурентоспособность Казахстана, начиная с 2005 года. В первом Отчете глобальной конкурентоспособности ВЭФ за 2005-2006 гг. Казахстан занимал 61 место со значением ИГК 3,7 баллов. Согласно отчету за 2011-2012 гг. значение ИГК РК возросло до 4,18 баллов. Однако рейтинг Казахстана понизился с 61 до 72 места. Снижение позиции Казахстана связано, в первую очередь, с увеличением количества исследуемых стран со 117 в 2005-2006гг. до 142 в 2011-2012гг., в число которых были включены страны с развитыми экономиками (таблица 1).
Таблица 1.Позиции Казахстана в рейтинге ВЭФ 2005-2012гг.





2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Позиция Казахстана

61

56

61

66

67

72

72

Значение ИГК, баллов

3,7

3,9

4,14

4,11

4,08

4,12

4,18

Всего стран

117

125

131

132

133

139

142

Методика оценки ИГК складывается из 3-х факторов:



  1. Основные требования.

  2. Факторы эффективности.

  3. Инновационные факторы.

Каждый из этих факторов состоит из ряда субфакторов, складывающихся из множества исследуемых показателей.

Следует отметить, что из перечня показателей, оцениваемых ВЭФ, был исключен такой показатель как «Ограничения движения капитала» субфактора «Условия для развития финансовых рынков». Кроме того, в перечень показателей субфактора «Эффективность рынка товаров» был добавлен показатель «Импорт, в % к ВВП», по которому Казахстан занял 116 позицию.

Все страны участвующие в рейтинге, подразделяются на три группы в зависимости от этапа развития страны. Казахстан занимает переходную стадию между 1 и 2 этапом.

Следует отметить, что количество ранжируемых стран увеличилось до 142-х, в частности, впервые в рейтинге приняли участие Йемен, Гаити и Белиз. При этом, если сравнить позиции данных стран по показателям, «удельный вес» которых наиболее высок при формировании рейтинга, можно сделать вывод, что географическое расширение рейтинга незначительно повлияло на позицию Казахстана. 2

Данный рейтинг вновь возглавила Швейцария. Далее идут Сингапур и Швеция – второе и третье места, соответственно. Страны Северной и Западной Европы продолжают доминировать в первой десятке списка: верхние строчки занимают Финляндия (4 место), Германия (6), Нидерланды (7), Дания (8) и Великобритания (10). Япония, которая занимает девятое место, остается второй по рейтингу экономикой Азии, несмотря на снижение на три позиции по сравнению с прошлым годом. Соединенные Штаты за минувший год опустились на одну позицию и занимают пятое место в рейтинге. Что касается крупных развивающихся экономик, то продолжает лидировать Китай, который поднялся на одну позицию и достиг 26 места.Среди стран бывшего СССР Казахстан занимает пятую строчку, уступив Эстонии (33 место), Литве (44), Азербайджану (55), Латвии (64) и России (66). Остальные государства постсоветского пространства расположились ниже: Украина (82), Грузия (88), Армения (92), Молдова (93), Таджикистан (105) и Кыргызстан (126). Беларусь и Узбекистан в рейтинге ВЭФ отсутствуют.

В Казахстане наблюдается улучшение на 7 позиций по фактору основных требований и снижение рейтинга по 2 факторам – инновации и факторы эффективности на 12 и 5 позиций соответственно.

При этом, на улучшение факторов основных требований напрямую повлияло повышение позиций на 7 пунктов (18 место) по субфактору «Макроэкономическая стабильность».

В целом, анализ сильных и слабых сторон по субфакторам и показателям конкурентоспособности ВЭФ показывает, что конкурентными преимуществами Казахстана выступают показатели макроэкономической стабильности. В частности, сильные позиции Казахстан занимает по показателям (Приложение 1):

- Государственный профицит/дефицит (16 место);

- Уровень национальных сбережений (12 место);

- Государственный долг (12 место).

Слабыми сторонами, препятствующими развитию конкурентоспособности Казахстана, по-прежнему остаются:

-Инфляционные процессы. По данному показателю Казахстан занимает низкие позиции на протяжении ряда лет (119 место по итогам 2008 года, 110-е по итогам 2009 года, 117-е по итогам 2010 года);

- Условия для развития финансовых рынков (↓4 пункта, 121 место); - - Условия для развития бизнеса (↓7 пунктов, 109 место);

- Инновации» (↓15 пунктов, 116 место).

Также наблюдается резкое ухудшение позиций (↓52 позиции, 102

место) по субфактору «Торговые пошлины» что в свою очередь объясняется вступлением Казахстана в Таможенный Союз и приведением ставок ввозных таможенных пошлин в соответствие с Единым таможенным тарифом Таможенного Союза.3

Все эти индикаторы требуют концентрации внимания государственных органов на принятии активных мер по данным факторам.

Кроме того, в опубликованном отчете отсутствуют данные по процентному спрэду, что, в свою очередь, негативно влияет на формирование рейтинга страны.

Незначительное ухудшение позиций Казахстана наблюдается по следующим субфакторам: «Институты» (↓3 пункта, 94 место), «Инфраструктура» (↓1 пункт, 82 место), «Эффективность рынка товаров» (↓1 пункт, 87 место), «Уровень технологического развития» (↓5 пунктов, 87 место).

По таким субфакторам, как «Здравоохранение и начальное образование», «Высшее образование и профессиональная подготовка», «Эффективность рынка труда» и «Объем рынка» позиции Казахстана остались неизменными, 85, 65, 21 и 55 места соответственно.

В целом, по результатам ИГК 2011-2012 очевидно, что по показателям, которые основываются на статистических данных (30%), позиции Казахстана наиболее конкурентоспособны и имеют тенденцию улучшения. При этом, по показателям, которые основываются на опросных данных (70 %), позиции Казахстана остаются неизменными либо показывают отрицательную динамику.  


Рейтинг глобальной конкурентоспособности Международного института развития менеджмента

Другим авторитетным рейтингом, определяющим конкурентоспособность страны, является рейтинг Международного института развития менеджмента (International Institute for Management Development, IMD), расположенного в г.Лозанна (Швейцария). IMD публикует «Ежегодник по мировой конкурентоспособности» (The World Competitiveness Yearbook, WCY). Специалисты IMD определяют конкурентоспособность как «способность страны в условиях свободных и честных рыночных отношений производить товары и услуги, удовлетворяющие требованиям международных рынков, в то же время, поддерживая и повышая реальные доходы своих граждан в долгосрочной перспективе».4 

Лозаннский институт ранжирует лишь те страны, где активно проводятся социально-экономические реформы и в которых должны быть поставлены цели повышения конкурентоспособности страны, в то время как в рейтинге ВЭФ рассматриваются практически все страны мира. Из всех стран СНГ в рейтинге Лозаннского института принимают участие лишь три страны – Казахстан, Россия и Украина. Важно отметить, что среди стран СНГ, принимающих участие в рейтинге, Казахстан занимает лидирующие позиции. 

Участие Казахстана в рейтинге IMD имеет большую практическую значимость, так как результаты исследования служат определенным ориентиром при реализации государственной политики. Вместе с этим, исследование широко используется в качестве информационного ресурса при принятии инвестиционных решений иностранными инвесторами.5 


Казахстан в рейтинге IMD пятый год занимает стабильные позиции. После ежегодного улучшения позиций в течение трех лет, в 2011 году Казахстан снизил позиции до уровня 2009 года, но в 2012 году снова наблюдается повышение рейтинга Казахстана. Так, если в рейтинге 2008 года страна занимала 39 место среди 56 стран, в 2009 году – 36 место среди 57 стран, в 2010 году – 33 место среди 58 стран, в 2011 году – 36 место среди 59 стран, а в 2012 году – 32 место среди 59 стран (таблица 2).
Таблица 2. Позиции Казахстана в рейтинге IMD в 2008- 2012 гг.





2008

2009

2010

2011

2012

Позиция Казахстана

39

36

33

36

32

Всего стран


56

57

58

59

59

Как видно из таблицы, Казахстан улучшил свои позиции на 4 пункта в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности IMD за 2012 год. Треть показателей рейтинга основана на мнениях респондентов, остальные - на статистических данных. Казахстан занял 32-е место среди 59 стран мира, поднявшись на 4 позиции по сравнению с прошлым годом.

Казахстан опередил ряд развитых и быстроразвивающихся стран, в частности Чехию (33-е место), Польшу (34-е место), Индию (35-е место), Турцию (38-е место), Испанию (39-е место), Италию (40-е место), Бразилию (46-е место), Россию (48-е место) и Украину (56-е место). Лидерами рейтинга являются Гонконг (1-е место), США (2-е место), Швейцария (3-е место), Сингапур (4-е место).

Улучшение позиций Казахстана отмечается по следующим факторам (рис.1.):

- Экономическая деятельность - ↑7 позиций, 28 место (в том числе наибольшее улучшение по субфактору международная торговля - ↑18 позиций);

- Эффективность правительства - ↑ 3 позиции, 18 место (государственные финансы - ↑9 позиций);

- Эффективность бизнеса - ↑ 2 позиции, 34 место (рынок труда, производительность и эффективность - ↑10 позиций);

- Инфраструктура - ↑3 позиции, 43 место (базовая, технологическая и научная инфраструктура - ↑4 позиции).

Конкурентными преимуществами Казахстана, согласно результатам рейтинга, выступают показатели следующих сфер (рис.1.):

- Государственные финансы (5 место);

- Рынок труда (5 место);

- Фискальная политика (9 место);

- Занятость (14 место).

Рис.1. Конкурентоспособный ландшафт Казахстана IMD -2012



Источник: http://www.kazpravda.kz/c/1339534097
Вместе с тем наблюдается ухудшение лишь по отдельным субфакторам, таким как цены - снижение на 6 позиций, практика менеджмента - на 4, отношения и ценности - на 2, общественный строй - на 2, международные инвестиции - на 1, законодательство о бизнесе - на 1.

Наименее конкурентными позициями остаются субфакторы (рис.1.): -- Цены (53-е место);

-Здравоохранение и окружающая среда (53-е место);

- Научная инфраструктура (52-е место);

- Финансы (50-е место).


В целом, по мнению экспертов, результаты рейтинга конкурентоспособности IMD показали актуальность принимаемых мер по экономическому и социальному развитию страны.

Рейтинг Всемирного Банка «Ведение бизнеса»
Всемирный банк ежегодно публикует аналитический доклад «Ведение бизнеса» (Doing Business). В последнем отчёте «Ведение бизнеса в 2012 году» приводится рейтинг 183 государств мира по показателю создания благоприятных условий ведения бизнеса. «Ведение бизнеса» — глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю создания ими благоприятных условий ведения бизнеса. В рамках проекта оцениваются и отслеживаются изменения нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность местных, прежде всего малых и средних компаний, на протяжении всего их жизненного цикла — от создания и до ликвидации .

Данный рейтинг составляется на основании 10 индикаторов регулирования предпринимательской деятельности, учитывающих время и стоимость выполнения предпринимателем требований государства по регистрации нового предприятия, деятельности предприятия, ведению торговых операций, обеспечению исполнения контрактов, налогообложению и закрытию предприятия. В свою очередь каждый индикатор имеет равный вес. При этом не учитываются такие переменные, как макроэкономическая политика, качество инфраструктуры, квалификация рабочей силы, колебания валютных курсов, мнения инвесторов, безопасность и уровень коррупции.

Таким образом, условия организации и ведения бизнеса рассматриваются без учета политических аспектов, исключительно на уровне законодательных положений и нормативов. В итоговом рейтинге все страны ранжируются по благоприятствию ведения бизнеса с 1 до 183 места, первое место — наиболее высокое. Высокая позиция страны означает, что ее регуляторный климат благоприятствует ведению бизнеса. Уровень благоприятствия является средним показателей страны по 10 индикаторам, каждый индикатор имеет равный вес.6

Показатели используются для анализа экономических результатов и позволяют судить о том, какие реформы оказались эффективными, в каких областях и странах, и что привело к такому результату. Последние данные приводятся по состоянию на 1 июня 2011 года.



Таблица 3. Позиции Казахстана в рейтинге Всемирного Банка «Ведение бизнеса» (DB) по категориям в 2011-2012гг.


Рейтинги по категориям

DB 2012 Рейтинг

DB 2011 Рейтинг

Изменение рейтинга

Общий рейтинг

47

58

11

Регистрация предприятий

57

49

 -8

Получение разрешений на строительство

147

148

 1

Подключение к системе электроснабжения

86

87

 1

Регистрация собственности

29

27

 -2

Кредитование

78

75

 -3

Защита инвесторов

10

44

 34

Налогообложение

13

26

 13

Международная торговля

176

176

Нет изменений

Обеспечение исполнения контрактов

27

26

 -1

Разрешение неплатежеспособности

54

49

 -5


Источник: http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/kazakhstan/
По сравнению с прошлым исследованием, Казахстан улучшил свои позиции и поднялся на 11 позиций с 58 места до 47, что позволяет занимать лидирующую позицию среди стран СНГ.

Как видно из таблицы 3, Казахстан значительно улучшил позиции по следующим категориям:

- Защите инвесторов - ↑34 позиции, 10 место;

- Налогообложение - ↑13 позиций, 13 место.

Снижение рейтингов наблюдается в следующих областях:

- Регистрация предприятий - ↓8 позиций, 57 место;

- Разрешение неплатежеспособности - ↓ 5 позиций, 54 место;

- Кредитование - ↓ 3 позиции, 78 место.

Среди стран СНГ за Казахстаном следуют Армения - 55, Азербайджан - 66 , Белоруссия - 69 , Киргизия - 70, Молдавия - 81 , Россия - 120, Таджикистан - 147, Украина - 152 и Узбекистан - 166.

Грузия выступает лидером среди стран постсоветского пространства, заняв 16-ю строчку в рейтинге против 17-ой годом ранее.

Пятерка стран, лидирующих в рейтинге по степени благоприятности условий ведения бизнеса, осталась без изменений. Возглавляет список Сингапур, за ним следуют Гонконг, Новая Зеландия, США и Дания. На последнем месте находится республика Чад, занявшая 183 место.7
Заключение

В целом, позиции Казахстана в международных рейтингах глобальной конкурентоспособности оцениваются относительно положительно, отмечаются хорошие макроэкономические показатели и общая эффективность экономики Казахстана, но стоит учитывать тот факт, что при составлении тех или иных рейтингов имеет место недостоверность статистической информации, предоставляемая местными статистическими агентствами и (или) ее неправильная интерпретация с целью приукрашивания реальной картины.


Среди негативных тенденций, препятствующих повышению конкурентоспособности Казахстана можно выделить следующие факторы:

  • высокий уровень вмешательства государства в экономику;

  • недостаточный уровень стабильности в кредитно-денежной сфере;

  • высокая степень контроля и влияния государства на ценообразование;

  • бюрократические преграды и коррупция, и как следствие -

  • ограниченность инвестиционной свободы.

Безусловно, участие Казахстана в международных рейтингах имеет огромную значимость для экономического развития страны, поскольку появляется возможность увидеть те показатели конкурентоспособности, по которым Казахстан уступает другим странам, что даёт толчок к серьезной научно-исследовательской и практической работе, разработке государственной стратегии и конкретным шагам экономической политики.



Приложение 1

Позиции Казахстана в рейтинге ВЭФ по основным индикаторам8


 

Наименование индикатора

ИГК

2010-2011 (по итогам 2009 года)

ИГК 2011-2012 (по итогам 2010 года)

 

Общий рейтинг:

72

72

I Группа

Основные требования

69

62

 

Эффективность государственных институтов

91

94↓

1

Права Собственности

112

107 ↑

2

Защита прав интеллектуальной собственности

98

116↓

3

Утечка бюджетных средств

97

98↓

4

Общественное доверие политикам

47

46↑

5

Нерегулярные платежи и взяточничество

93

99↓

6

Судебная независимость

109

111↓

7

Фаворитизм в решениях правительственных чиновников

81

100↓

8

Расточительность правительственных расходов

55

50↑

9

Бремя правительственного регулирования

73

65↑

10

Эффективность правовых рамок

86

87↓

11

Эффективность правовых рамок в оспаривании установленных норм

85

91↓

12

Прозрачность государственного управления

75

53↑

13

Затраты бизнеса от терроризма

81

83↓

14

Затраты бизнеса от преступлений и насилия

72

87↓

15

Организованная преступность

95

104↓

16

Надежность полицейских услуг

113

111↑

17

Этическое поведение фирм

87

93↓

18

Эффективность стандартов аудита и бухгалтерского учета

98

93↑

19

Эффективность корпоративного правления

86

67↑

20

Защита интересов меньшинства акционеров

116

113↑

21

Степень защиты инвесторов (данные Всемирного Банка)

45

36↑

 

Инфраструктура

81

82↓

22

Общее качество инфраструктуры

74

85↓

23

Качество дорог

124

125↓

24

Качество инфраструктуры железной дороги

32

33↓

25

Качество портовой инфраструктуры

111

104↑

26

Качество инфраструктуры воздушного транспорта

95

103↓

27

Пассажиро-километры, авиа индустрия (статистические данные)

67

62↑

28

Качество поставки электричества

84

91↓

29

Телефонные линии (статистические данные)

54

46↑

30

Количество пользователей сотовой связи

66

38↑

 

Макроэкономическая стабильность

25

18↑

31

Государственный профицит/дефицит (статистические данные)

32

16↑

32

Национальная норма сбережения (статистические данные)

31

12↑

33

Инфляция (статистические данные)

110

117↓

34

Разрыв процентной ставки (статистические данные)

23

нет данных

35

Государственный долг (статистические данные)

7

12↓

36

Кредитный рейтинг государства

73

69↑

 

Здоровье и начальное образование

85

85

37

Среднесрочное воздействие на бизнес малярии

1

1

38

Распространенность Малярии (статистические данные)

1

1

39

Среднесрочное воздействие на бизнес туберкулеза

104

121↓

40

Распространенность Туберкулеза (статистические данные)

103

102↑

41

Среднесрочное воздействие на бизнес ВИЧ/СПИДа

86

96↓

42

ВИЧ распространенность (статистические данные)

22

21↑

43

Детская смертность (статистические данные)

93

91↑

44

Продолжительность жизни (статистические данные)

106

101↑

45

Качество начального образования

74

77↓

46

Набор в начальные классы (статистические данные)

87

90↓

II Группа

Интенсификаторы эффективности

71

76↓

 

Высшее образование и профессиональная подготовка

65

65

47

Среднее образование, доля обучаемых (статистические данные)

51

18↑

48

Высшее образование, доля обучаемых (статистические данные)

51

59↓

49

Качество образовательной системы

93

112↓

50

Качество преподавания математики и науки

78

85↓

51

Качество управления учебными заведениями

104

109↓

52

Доступ интернета в школах

63

72↓

53

Доступность специализированных услуг для проведения исследований и обучения персонала

76

80↓

54

Степень подготовки кадров

98

96↑

 

Эффективность рынка товаров и услуг

86

87↓

55

Интенсивность местной конкуренции

109

117↓

56

Степень доминантности

91

93↓

57

Эффективность антимонопольной политики

113

121↓

58

Степень и эффективность налогообложения

74

41↑

59

Налоговые ставки (статистические данные)

54

31↑

60

Количество процедур, требуемых для начатия бизнеса (статистические данные)

57

34↑

61

Время, необходимое для начало бизнеса (статистические данные)

71

74↓

62

Издержки сельскохозяйственной политики

62

49↑

63

Распространенность торговых барьеров

116

112↑

64

Торговые пошлины (статистические данные)

50

102↓

65

Превалирование иностранной собственности

113

111↑

66

Влияние норм бизнеса на прямые иностранные инвестиции

101

93↑

67

Бремя таможенных процедур

107

102↑

68

Импорт, в % к ВВП

нет данных

116

69

Степень ориентированности бизнеса на потребителей

105

117↓

70

Изощренность покупателей (Сложность продаж)

49

40↑

 

Эффективность рынка труда

21

21

70

Сотрудничество в отношениях работник - работодатель

85

78↑

71

Гибкость определения заработной платы

30

31↓

72

Жесткость условий трудоустройства (статистические данные)

37

39↓

73

Практика найма и увольнения

29

34↓

74

Затраты на увольнение (статистические данные)

16

16

75

Зарплата и производительность

19

18↑

76

Надежность профессионального управления

118

116↑

77

Утечка мозгов

80

88↓

78

Участие женщин в рабочей силе (статистические данные)

22

19↑

 

Развитость финансового рынка

117

121

79

Наличие финансовых услуг

93

91↑

80

Доступность финансовых услуг

102

103↓

81

Финансирование через местный рынок ценных бумаг

106

107↓

82

Легкость доступа к займам

121

120↑

83

Доступность венчурного капитала

82

92↓

84

Ограничения движения капитала

106

исключен

85

Устойчивость коммерческих банков

131

131

86

Регулирование биржи ценных бумаг

119

112↑

87

Индекс законных прав (статистические данные)

75

89↓



Технологический уровень

82

87↓

88

Доступность новейших технологий

97

103↓

89

Использование технологий на уровне организациями

105

113↓

90

Иностранные прямые инвестиции и передача технологий

108

100↑

91

Интернет - пользователи (статистические данные)

69

77↓

92

Пользователи широкополосной сети интернета (статистические данные)

53

71↓

93

Пропускная способность интернета

69

74↓

 

Размер рынка

55

55

94

Индекс размера местного рынка (статистические данные)

55

56↓

95

Индекс размера внешнего рынка (статистические данные)

46

47↓

III Группа

Инновации

102

114↓

 

Развитость бизнеса

102

109↓

96

Количество местных поставщиков

113

124↓

97

Качество местных поставщиков

97

105↓

98

Уровень развития кластеров

85

85

99

Природа конкурентоспособного преимущества

112

129↓

100

Ширина цепочки добавленных стоимостей

109

115↓

101

Контроль международной сети распределения

95

108↓

102

Развитие производственного процесса (условия для развития продукта)

80

84↓

103

Распространенность маркетинга

85

85

104

Готовность делегировать полномочия

95

101↓

 

Инновационный потенциал

101

116↓

105

Возможности для инновации

75

101↓

106

Качество научно-исследовательских учреждений

112

121↓

107

Затраты компании на исследовательские работы и исследования

84

107↓

108

Сотрудничество университетов и промышленности

111

119↓

109

Приобретение государством передовых технологий

83

93↓

110

Наличие ученых и инженеров

91

106↓

111

Патенты (статистические данные)

81

81




 

позиция Казахстана выше 50 места




1 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-2011-2012/

2 http://www.minplan.kz/economyabout/568/39993/

3 http://www.minplan.kz/economyabout/568/39993/

4 htrtp://www.aef.kz/upload/iblock/bcd/_qm.wk.%202010.doc

5 http://www.economy.kz/concurent/imd/

6 http://gtmarket.ru/news/state/2011/10/21/3682

7 http://www.kapital.kz/ekonomika/novosti/v-reietinge-vedenie-biznesa-2012-kazaxstan-podnyalsya-na-11-strochek.html.

8 http://www.minplan.kz/economyabout/568/39993/



База данных защищена авторским правом ©ekonoom.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница