Ооо "фолиант"




страница1/7
Дата05.05.2016
Размер1.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
ООО “ФОЛИАНТ”

Информационно – аналитический центр




Потребительский рынок

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

в 2006 году


Краткий информационно-аналитический обзор


Санкт-Петербург

2007 г.


СОДЕРЖАНИЕ:




Введение

Общие тенденции развития потребительского рынка, особенности, связанные с сезонностью, политической ситуацией, инфляцией и т.д.



3с.
Статистические данные развития потребительского рынка

Основные статистические показатели цен и тарифов потребительского рынка

в 2006 году.

4с.

Экспорт. Импорт

Развитие внешней торговли в Северо-Западном федеральном округе, Петербурге и Ленинградской области. Структура петербургского экспорта.



5с.

Торговля. Торговые сети

Развитие оптовой и розничной торговли. Структура потребительских расходов населения. Строительство торговых центров, обеспеченность торговыми площадями населения. Покупательские предпочтения. Спрос и предложения.



6с.

Продовольственные товары

Некоторые данные по отдельным группам товаров

Хлебобулочные и мучные изделия, молочные продукты, мясо и мясопродукты,

рыба и рыбопродукты, кондитерские изделия, фармация и косметика,

алкогольные и безалкогольные напитки, и др.



9с.

Промышленные товары.

Некоторые данные по отдельным группам товаров.

Одежда, обувь, сувениры, мебель, бытовая техника,

строительные материалы, металлоторговля, автомобили и др.

28с.

Услуги.

Общественное питание, медицинские услуги, страхование, телекоммуникации, туризм, развлечения и др.



41с.

***
Введение.

Для потребительского рынка, как и в предыдущие годы в финансовом плане наиболее объемными являлись II и III кварталы, примерно 35 – 40% годового объема.


Рост показателей потребительского рынка и в городе и в области объясняется некоторыми социально-экономическими факторами:

  • Ростом средней реальной заработной платы;

  • Повышением уровня жизни населения;

  • Уменьшением прослойки «бедного» населения;

  • Увеличением (в некоторой степени) дней отдыха и праздников. Этот момент играет особую роль в IV квартале года, когда приобретаются туристские путевки, увеличиваются траты на развлекательные мероприятия, покупаются товары многолетнего пользования и т.д.

  • Расширением ассортимента предлагаемых продуктов и товаров, а также услуг.

  • Улучшением деятельности маркетологов и аналитиков потребительского рынка.

«Росгосстрах» провел исследование потребительских настроений в 13 городах – миллионниках и 19 средних городах страны по данным 2005 года.



Индекс потребительских настроений (ИПН) Петербурга – 121,5 (3 место), наивысший показатель – 126,7 – Тюмень; наименьший ИПН – 105,5 - Рязань; Москва на 13 месте – 115,7. Для сравнения, ИПН в 1998 году после дефолта в России равнялся 44, 3 пунктам.

В Петербурге индексы потребительских настроений и потребительских ожиданий на 20 пунктов выше, чем в среднем по России. При опросе общественного мнения выявлено желание горожан в настоящее время совершать крупные покупки для дома, но не делать сбережения.
По итогам 2006 года потребительский рынок выходит на 1-е место в списке бюджетообразующих отраслей города, потеснив на 2-е место традиционного лидера – промышленность.

На долю потребительского рынка (розничная, оптовая торговля общепит, игорный бизнес и т.п.) приходится 1\5 бюджета города.


В городе подведены итоги ежегодного конкурса «Сделано в Петербурге». В этом году появились новые номинации: «Благонадежный партнер», «Будущее Санкт- Петербурга», «Гордость Санкт - Петербурга», «Лидер качества» и «Новинка года».
В числе победителей:

  • ООО «Санкт – Петербургский молочный завод «Петербургский» (ряженка с бифидофлорой);

  • ООО «Техпромкомплект» (надувные моторные лодки «Лидер»);

  • ООО «Народная медицина» (средства для ванн).


Статистические данные развития потребительского рынка.

* в скобках указаны показатели 2005 года, в %



Основные статистические показатели цен и тарифов потребительского рынка в 2006 году

(в сравнении с 20005 годом, в действующих ценах).



Позиции

Санкт-Петербург

Ленинградская область

Оборот розничной торговли, млрд. руб. Приобретено товаров

346,2(114,5)


75,0(111,0)



Оборот общественного питания, млрд. руб.

19,1(104,7)


4,7(120,4)



Объем платных услуг населения, млрд. руб.

152,7(107,1)


18,6(106,3)



Объем услуг организаций транспорта, млрд. руб.

135,5(120,9)


56,9(116,9)



Объем услуг связи, млрд.руб.

71,7(138,3)


2,8(98,7)



Доля продовольственных товаров

12%

6,9%


Объем товарных запасов в предприятиях торговли,

млрд. руб.


21,8- 24 дня



2,8- 28 дней



Индекс потребительских цен(декабрь 2006 к декабрю 2005 года)

110,0

109,9


Прирост цен на платные услуги населению

15,5%

15,2%


Рост цен:

-пассажирский транспорт

–медицинские услуги

-жилищные услуги

коммунальные услуги

17,9%


14,1%

32,7%


13,1%

17,8%


19,5%

24,5%


17,0%

Цены на продовольственные товары, в т.ч.:

- сахар,


-хлеб, хлебобулочные изделия

-рыба


9,2%
16,4%
13,4%

12,7%


9,5%
14,2%
19,5%

10,1%


Цены на непродовольственные товары, в т.ч.:

-бензин

5,3%
10,5%

6,3%
10,9%



Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг

5502 руб. 62 коп.(10,4%)


5291 руб.44коп(12,5%)




В товарной структуре оборота розничной торговли города наибольшую долю занимают непродовольственные товары – 59%, в области – продовольственные товары 52%.

По данным статистики средний петербуржец оставляет в магазинах, кафе и секторе бытовых услуг более 4600 руб. ежемесячно.

Аналитики – финансисты потребительского рынка провели исследования структуры потребительских расходов населения. В среднем их показатели разнятся с данными Росстата от 5% до 15%, например, по данным Росстата доля расходов на продукты питания – 37%, данные экспертов – 26%.
В 2006 году сохранялась тенденция опережающего роста цен и тарифов на платные услуги населения. Кроме тарифов на коммунальные и жилищные услуги зафиксирован рост тарифов на услуги платного образования ( в городе и области 18,3% 17,1% соответственно), пассажирского транспорта.

Отмечен рост цен на целый ряд непродовольственных товаров: печатные и бумажно-беловые товары, обувь, одежда, табачные изделия.



Экспорт/Импорт.
Северо - Западное таможенное управление за 9 месяцев 2006 года перечислило в федеральный бюджет 471 млрд. 709,94 млн. руб. таможенных платежей - на 3, 75% больше, чем в 2005 году.

В общем объеме платежей явным лидером стала Выборгская таможня (228 млрд. руб.), за ней следует Балтийская и Петербургская таможни.


Торговые операции осуществлялись с партнерами из 112 стран. Доля стран дальнего зарубежья в общем товарообороте области составила 96,

В товарной структуре преобладала нефть и нефтепродукты, стоимость которых в среднем увеличилась на 49%. Общий объем стоимости этой группы составил $30,8 млн.

Снизилось количество вывозимых металлов и изделий из них с 19% до 14% от общего объема экспорта.

Стоимость вывезенной древесины и бумаги выросла на 17%, что объясняется ростом цен на мировом рынке.

Среди ввозимой продукции преобладали изделия машиностроительной и химической промышленности, а также продовольственные товары. Количество ввозимой техники увеличилось на 3%, а стоимость выросла на 52%.
В Петербурге успешно развивается экономическое сотрудничество с Узбекистаном. В 2005 г. экспорт составил $27,5 млн. (рост на 70% по сравнению с 2004 годом), импорт – $15,3 млн. В Узбекистан поставляются продукты питания (растительное масло, мясные консервы, кондитерские изделия), продукция металлургической, химической, автомобильной и деревообрабатывающей промышленностей.

Из Узбекистана в Петербург импортируются продукты питания (консервированная плодоовощная продукция), овощи, сырье для производства кормов, продукция текстильных и ковроткацких предприятий.

Итоги первых месяцев года показали прогрессирующую динамику.
Внешэкономбанк и Dresdner bank AG подписали официальный договор о сотрудничестве, в плане которого: совместная работа по финансированию торговли между странами, консультирование и выстраивание сделок в области частного и государственного партнерства.

За 9 месяцев 2006 года СЗТУ перечислило в федеральный бюджет 468,81 млрд. руб. таможенных платежей. Только в сентябре таможенниками собрано в 1,7 раз больше средств, чем в сентябре 2005 года.



Торговля. Торговые сети.
В Петербурге функционируют 21 тысяча стационарных объектов потребительского рынка.

По оценкам специалистов ГК «Бекар», на рынке торговых комплексов применяются ужесточенные требования к качеству услуг и ремонту помещений. Сегодня заполняемость торговых центров составляет 95-98%.

Самыми распространенными торговыми объектами в городе и области являются сетевые магазины: в городе около 2-х тысяч магазинов входят в состав более чем 180 торговых сетей – 60 из них – продуктовые.

По данным статистики 80% горожан посещают такие магазины, в которых совершается каждая вторая покупка .

Специалисты считают, что насыщение города супермаркетами, при норме 200 тыс. жителей на 1 супермаркет, может наступить в 2007 году.

Петербург является лидером России по темпам роста. За первое полугодие 2006 года было введено больше торговых площадей (282 тыс. кв. м), чем в Москве (221 тыс. кв. м).

К концу 2006 года общая площадь крупных торговых объектов в Петербурге возросла на 1 млн. кв. м, до отметки 2,5 млн. кв. м.

В 2006 году в городе открылось 50 новых торговых центров – вдвое больше, чем в прошлом году. Помимо этого, увеличились размеры комплексов, а также игровые зоны в них.



Распределение торговой недвижимости в Санкт-Петербурге.

(в %)

В Петербурге появилась новая форма торгового предприятия: открылся торговый комплекс «МасШтаб», который собрал под своей крышей крупноформатные магазины. Строительство комплекса общей площадью около 20 тыс. кв. м. заняло около 1,5 лет и обошлось в $15 млн. Расчетный срок окупаемости – до 6,5 лет.

Под крышей комплекса:



  • магазин товаров для дома «Санта Хаус»;

  • электронный супермаркет «М. Видео»;

  • универмаг «Плато»;

  • универсам «Патэрсон»;

  • обувной магазин «Фабрикант»;

  • «Макдоналдс» с окошками для водителей, а также салон связи, парфюмерный магазин и др.

Плановая посещаемость до 15 тыс. в день, паркинг рассчитан на 1200 машин.
В 2006 году усилилась тенденция выхода на петербургский рынок иностранных и московских операторов. Начали появляться сети: Billf, Castorama, OBI, Real, Auchan, «Седьмой континент», «Мосмарт», а также бренды, работающие по договору франчайзинга - Stradivarius, Starducks, Massimo Dutti.

В частности, ООО «Столичная торговая компания – Северо-Запад» открыло свой первый гастроном премиум - класса «ГлобусГурмэ» в торговом комплексе «Светлановский». Второй магазин располагается в торговом комплексе «Варшавский экспресс», принадлежащем холдингу «Адамант». Инвестиции в оба магазина $ 6 млн. Ассортимент магазинов включает около 15 тыс. наименований, из которых 20% - эксклюзивные поставки из-за рубежа. Средний чек в магазине - $50-$70


Сеть гипермаркетов «О” КЕЙ» запустила новый формат торговой сети, заказчиком которой выступает ЗАО «Доринда». Торговый комплекс гипермаркета включает кроме продовольственных, промышленные товары и галерею, где размещаются бутики одежды и офисные помещения.

В 2006 году в Петербурге ЗАО «Доринда» намеревалось построить 10 гипермаркетов. Инвестиции составят около $200 млн.

Петербургская компания «Пятерочка» объединилась с торговой сетью «Перекресток» и стала собственностью московского консорциума «Альфа - Групп». «Пятерочка» в Петербурге владела сетью из 160 магазинов.
Стоимость единицы площади для якорного арендатора в торговых фирмах – от $120 до $300 в год, для обычного – до $1500 за кв.м. Ставки аренды зависят от места расположения объекта.
В городе еще недостаточно распространена система оплаты покупок с помощью банковских карт.

По статистике, прием пластиковых карт позволяет увеличить объем продаж торговой точки на 7-20%. Обязательное оснащение POS-терминалами магазинов должно приучить клиентов расплачиваться картами.


В городе активно прошли традиционные ярмарки выходного дня и сезонные базары, на которых фермеры и сельхозпредприятия продавали собранный урожай. Во всех районах города на дополнительных торговых местах реализовывали свою продукцию и владельцы садово-огородных участков

Среди торговых предприятий эконом - класса значительную популярность среди петербуржцев, имеющих средний достаток, завоевало ООО «МНПК «Технолог». Фирма владеет 14 магазинами в Петербурге, которые работают под одноименным названием и продуктовым складом площадью 5 тыс. кв. м, функционирующим в формате cash&carry.

В настоящее время компания открывает новое фасовочное производство для продуктов 53 наименований. Мощность – 100 тонн в сутки. Стоимость проекта - $2,5 млн.
Правительство области предоставит региональной потребкооперации кредиты на 50 млн. руб. Планируется, что до 2010 года бюджет области выделит в виде кредитов для торговли и общепита – 300 млн. руб. Эти средства пойдут на закупку продовольственных и непродовольственных товаров, нового оборудования и ремонта магазинов.

В области работает 28 потребительских обществ, которые владеют предприятиями торговли и услуг, в них работают около 5 тыс. человек. В кооперацию входят 72 тыс. пайщиков, в среднем годовой рост товарооборота составляет около 20%.


В 4–м квартале активно прорабатывалась программа создания магазинов шаговой доступности, которая разделилась на два направления: «без алкоголя, но с субсидированием» и с «алкоголем, но без льгот».

Первое направление – «магазины шаговой доступности» - будет развиваться администрацией в депрессивных районах, где нет торговых точек в 500 м. от жилья (160 мест в городе). Магазины получат аренду на 10 лет, государственные субвенции, право торговать продуктами любых производителей, кроме алкоголя.

Второе направление – «удобные магазины» - прорабатывал Союз предпринимателей пищевой промышленности СПб. Они будут располагаться вблизи жилых домов, и торговать подакцизными товарами. Из льгот предприниматели просят только десятилетнюю аренду, взамен дают обещание торговать продукцией местных производителей.

Правительство после длительных дискуссий и обсуждений подписало решение о создании таких магазинов.


Международная консалтинговая компания Interbrand Zintzmeyer & Lux AG обнародовала рейтинг 40 наиболее ценных российских брендов в 2006 году. Впервые в рейтинге появились представители розничной торговли - крупнейшая в Петербурге сеть универсамов эконом-класса «Пятерочка», которая заняла 14 позицию. Кроме «Пятерочки» в рейтинг вошла торговая компания «Евросеть», занявшая 40–ю позицию.

Подведены итоги конкурса «Сделано в Санкт - Петербурге» за 2006 год. Среди победителей:



  • ОАО «Каравай», ОАО «Заря», фирма «Невская сушка» - в номинации «хлебобулочные изделия»;

  • ООО «Аста» и ЗАО «Балтийский берег» - в номинации «рыбные деликатесы»;

  • предприятия «Геликон+» и «Самсон» - за колбасные изделия и другие.


Основной объем продаж в городе и области обеспечивают предприятия крупного и среднего бизнеса, удельный вес которых в обороте розничной торговли составил в городе 68%, в области – 39%.
В городе продолжается строительство торгово-развлекательных центров в спальных районах.

В качестве дольщиков выступили «Перекресток», «Reebok», которые выкупили свои площади на стадии строительства.


ОАО «Соломон» строит крытую пешеходную зону от станции метро «Проспект Просвещения» к своему торгово-развлекательному центру «Гранд Каньон». Инвестиции в строительство этого сооружения (протяженностью 500 м., высота навеса – 4 м., ширина – около 5 м.) – около $1 млн. Руководство компании планирует ежегодную посещаемость комплекса – 20 млн. покупателей. В планах компании – запуск электромобилей на 10 – 12 мест между метро и комплексом.
Продовольственные товары.
.

Правительство города Постановлением от 1 июня 2006 года «О создании Экспертно – координационного совета по развитию социального и здорового питания в Санкт - Петербурге» создало новый коллегиальный орган с участием крупнейших производителей пищевых продуктов для контроля их качества.

В его состав, помимо чиновников различных надзорных органов и городского правительства, вошли представители Ленинградского областного союза сельхозтоваропроизводителей и крупных компаний (ОАО «Севзапмолоко» и др.).

В соответствии с постановлением Совет будет участвовать в формировании единой государственной программы Петербурга в сфере питания с учетом практического опыта



Некоторые данные по отдельным группам товаров.

Мука и мучные изделия. Правительство Ленинградской области всячески содействует организации небольших выпечных производств в близких к городу районах: на крытых рынках, в крупных магазинах, на железнодорожных станциях.

Предпринимателям, пожелавшим открыть дело, предоставляются льготные кредиты, подыскивают специальные помещения.



ООО «Буше», владелец пяти пекарен – кондитерских, приобрело немецкое оборудование, на котором можно производить хлебобулочные изделия по новой технологии без добавления консервантов. Кроме того, фирма планирует выпускать замороженную и слоеную выпечку.

Производители хлебобулочных изделий создают собственные сети булочных, чтобы иметь гарантированную систему сбыта в Ленинградской области, например, Всеволожский хлебокомбинат 60% (75 тонн ежемесячно) сбыта своей продукции планирует реализовывать через собственную сеть.

Производитель замороженных полуфабрикатов ОАО «БКК «Нева» организует мини-пекарни для выпечки своей продукции. Производитель поставляет предпринимателям на условиях аренды холодильник и печь, а также свои замороженные полуфабрикаты, то есть практически без инвестиций помогает открывать точки по продаже готовых слоек – расширяя сеть потребителей. В настоящее время у комбината около 1 тыс. таких покупателей.

В одной торговой точке на горячих изделиях можно заработать от $2 тыс. в месяц (чистая прибыль). Средняя рентабельность хлебобулочных изделий около 10-15%, а сдобной выпечки может достигать и 50%.


Общий объем петербургского достаточно популярного рынка хлебцев оценивается от 60 до 150 тыс. тонн в месяц. Основными игроками рынка в Петербурге являются:

  • Финские компании Vaasan & Vaasan Oy (торговая марка Finn Crisp, занимает 28% рынка) и Fazer Bakeries Ltd (4%);

  • Петербургские компании ООО «Аврора» (торговая марка «Андреевские хлебцы», 20%), ОАО «Хлебный» (8%) и ОАО «Каравай» (4%).

ООО «Диво-хлеб» планирует запуск производства хлебцев мощностью 150-170 тонн в месяц, инвестиции - 30 млн. руб.

Российская гильдия пекарей и кондитеров отметила резкое сокращение хлебопекарных предприятий на Северо-Западе: в том числе в Петербурге в 2004 – 2005 годах количество пекарен снизилось на 54,7%.

Число предприятий отрасли на 10 тыс. населения достигло отметки – 0,9, в то время как на Западе этот показатель составляет 3-4 предприятия.

Уменьшилось производство лечебных сортов хлеба, всего 2,3% от общего объема (в Европе этот показатель достигает 20-30%).

Мясо и мясопродукты. Объем рынка мяса и мясопродуктов Петербурга оценивается экспертами примерно в 400 тыс. т. в год.

По оценке экспертов, мясо и мясопродукты занимают первое место среди приобретаемых петербуржцами продовольственных товаров. В тоже время на рынке среди производителей мясной продукции существует жесткая конкуренция.

В отрасли эта проблема решается путем строительства собственных животноводческих комплексов, которые будут поставлять сырье на предприятия по переработке продукции в рамках одной компании.

Лидером мясного рынка этого направления в СЗФО является «Парнас-М», в состав которого входит 8 мясокомбинатов. Планируется строительство свинокомплекса, рассчитанное на 200 -300 тыс. голов.
В Ленобласти около 75% из общего объема приходится на мясо птицы.

Крупнейшими поставщиками куриного мяса Петербурга и Ленобласти являются:



  • ОАО «Птицефабрика «Северная» (контролирует более 70% петербургского рынка), строит новую птицефабрику на территории приобретенного совхоза «Мгинское»;

  • ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» (13% рынка) увеличивает производство продукции;
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©ekonoom.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница