Обзор отрасли: лакокрасочная промышленность Характеристика отрасли




Скачать 167.89 Kb.
Дата09.05.2016
Размер167.89 Kb.
Обзор отрасли: лакокрасочная промышленность
Характеристика отрасли

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) применяются практически во всех отраслях промышленности, в строительстве, быту, поэтому состояние производства ЛКМ может считаться одним из индикаторов состояния различных отраслей промышленности, а также уровня жизни населения. Ассортимент ЛКМ огромен: только в России производится около 2000 наименований продукции, ежегодно создаются новые материалы, соответствующие современным требованиям качества, разработанные с учетом конкретных условий применения. Ужесточение требований к экологической безопасности выпускаемых материалов, а также проблема снижения вредного воздействия производства ЛКМ на окружающую среду ставит перед лакокрасочным производством дополнительные задачи. Решить эти задачи под силу далеко не всем отечественным предприятиям, однако в течение последнего года наметилась тенденция к улучшению ситуации в производстве ЛКМ.

ЛКМ разделяют на шесть видов: лаки, краски, эмали, грунтовки, шпатлевки, порошковые краски. Лак - раствор вещества, способного на поверхности субстрата после испарения растворителя образовывать прозрачное однородное покрытие. Краска - суспензия твердых частиц в олифе, в водной дисперсии синтетических полимеров или в природном полимере. В результате потери летучих компонентов или химических реакций краска, нанесенная на твердую поверхность тонким слоем, превращается в непрозрачное покрытие. Эмаль - лакокрасочный материал, похожий на краску, образует более твердое, нежели краска, и блестящее покрытие. Порошковая краска - композиция, составленная из порошкообразных пленкообразователей, пигмента, наполнителя. Грунтовка - краска или эмаль, которая способна образовывать покрытие с особо высокой прочностью. Шпатлевка – густая, вязкая композиция, предназначенная для заполнения неровностей и сглаживания окрашиваемых поверхностей.

Сырьем для производства ЛКМ являются как природные компоненты, так и продукты химического производства, специально синтезированные полимеризационные и поликонденсационные пленкообразователи, пигменты, красители, добавки.



Производственные показатели отрасли


Мировое производство ЛКМ превышает 23 млн т, доля России в мировом производстве составляет около 2,5%. Отрасль производит потребительские и промышленные красители, автомобильные лакокрасочные материалы и красители для ВПК. До начала 90-х гг. выпуск красителей для промышленного сектора составлял 85% от общего объема, к концу 90-х многие предприятия поняли, что их спасение – в переориентации на потребительский сектор.

В начале 90-х гг. лакокрасочная промышленность испытала значительное падение производства. В 1998 г. был достигнут минимальный за 10 лет уровень производства – 456 млн т, что почти в 5 раз ниже уровня 1990 г. Падение производства было вызвано как общими причинами, характерными для всей отечественной промышленности, так и специфическими факторами.

В числе объективных причин, способствовавших падению производства, можно назвать:

- резкое сокращение выпуска продукции в отраслях-потребителях лакокрасочных материалов, в частности, машиностроении, строительстве, мебельной промышленности и др., что вызвало значительное снижение спроса со стороны промышленности на лаки и краски;

- рост цен на сырье, энергию, оборудование, что привело к резкому сокращению закупок сырья для производства лакокрасочной продукции;

- недостаток качественного сырья (пигментов, полимерных связующих материалов), что сдерживает производство более широкого ассортимента конкурентоспособной продукции, утрата производства целого ряда сырьевых материалов, выработка которых осталась на предприятиях стран СНГ и Балтии, например выпуск диоксида титана - на Украине; анафорезных грунтов, электроизоляционных лаков, уретановых и алкидно-уретановых композиций - в Латвии; алкидно-силиконовых смол - в Узбекистане и др.;

- экспансия на российский рынок иностранных фирм-производителей ЛКМ и усиление конкуренции между импортной и отечественной продукцией на рынке.

В числе производственных проблем отрасли следует назвать:

- высокий уровень физического и морального износа оборудования;

- отсутствие возможностей для быстрого обновления ассортимента выпускаемой продукции;

- использование устаревшего оборудования для нанесения лакокрасочных материалов, приводящее к большим потерям продукции (в 2 раза по сравнению с их аналогами в промышленно развитых странах);

- ресурсоемкие и неэкологичные технологии производства продукции и др.

В 1998 г. Министерство экономики Российской Федерации приняло «Стратегию развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2005 г.». Исходя из прогнозируемой емкости рынка, растущих требований к качеству лакокрасочной продукции и с учетом возможностей ресурсного обеспечения определены основные задачи и приоритеты в технологическом реформировании отрасли на период до 2005 г. В их числе:

- обеспечение лакокрасочной промышленности необходимыми видами сырья и, в первую очередь, различными пигментами;

- внедрение гибких технологических процессов, позволяющих быстро переходить на выпуск новой продукции;

- расширение производства полиграфических красок, позволяющее обеспечить потребность рынка России и стран СНГ и отказ от импорта;

- реконструкция производства лаков и эмалей на конденсационных смолах с применением прогрессивной, экологически безопасной технологии (с закрытием устаревшего производства);

- постепенный вывод густотертых красок и закрытие других неэффективных производств.



Вариант интенсивного развития отрасли, согласно «Стратегии», предусматривает увеличение к 2005 г. объема производства ЛКМ в 1,5 раза по сравнению с 1996 г., а также удвоение в сравнении с лимитным вариантом объема выводимых из эксплуатации физически и морально устаревших и экологически опасных производств.
Динамика производства лакокрасочных материалов в России

Год

Объем производства, тыс. т

В % к предыдущему году

1990

2300

-

1993

818

-

1994

621

76,0

1995

582

93,7

1996

507

87,0

1997

501

98,9

1998

456

91,0

1999

548

120,2

4 месяца 2000

205,2

116,2

Источник: Госкомстат РФ
Динамика производства лакокрасочных материалов в России в 1999-2000 гг.

Месяц

Объем производства, тыс. т

В % к предыдущему периоду

янв.99

25,08

76,46

фев.99

39,2

156,30

мар.99

44,5

113,52

апр.99

48,3

108,54

май.99

51

105,59

июн.99

49,7

97,45

июл.99

53

106,64

авг.99

55,9

105,47

сен.99

48,8

87,30

окт.99

41,7

85,45

ноя.99

35,7

85,61

дек.99

36,5

102,24

янв.00

31,7

86,85

фев.00

66,8

210,73

мар.00

52,7

78,89

апр.00

54

102,47

Источник: Госкомстат РФ
В 1999 г. в отечественной лакокрасочной промышленности начался рост производства. В значительной степени этому способствовала девальвация рубля, сделавшая импортные краски недоступными для большинства потребителей в связи с резко возросшей ценой. Однако девальвация – не единственная причина подъема отрасли, в докризисный период многие российские предприятия провели реконструкцию производства, что позволило им начать выпуск новой для отечественного рынка продукции, вполне конкурентоспособной по сравнению с импортной. Многие предприятия, которые ранее ориентировались лишь на нужды промышленности и строительства, расширили выпуск продукции для потребительского рынка, начав выпускать покрытия, относящиеся к классу «сделай сам». Для этого был выбран довольно удачный момент, поэтому отечественные предприятия сумели прочно занять на этом рынке нишу недорогой качественной продукции. Сейчас доля покрытий для рынка «сделай сам» в структуре производства некоторых крупных предприятий достигает 60%. Позитивные изменения произошли в структуре выпускаемой продукции: увеличивается производство перспективных видов продукции, таких как лаки и эмали на конденсационных смолах, водоэмульсионные краски, порошковые краски, одновременно снижается производство таких групп продукции, как густотертые масляные краски, лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на эфирах целлюлозы.

Итак, в 1999 г. лакокрасочная промышленность стала одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в РФ, рост производства по сравнению с 1998 г. составил 20%. В 2000 г. рост продолжился, и за 4 месяца объем выпущенной продукции увеличился еще на 16%.



Импорт


В середине 90-х гг. импорт лакокрасочной продукции в РФ значительно вырос и достиг максимума в 1997 г. В страну в 1997 г. было ввезено 166 тыс. т импортных покрытий, что соответствовало около 25% емкости российского рынка ЛКМ. Рост импорта был обусловлен значительным увеличением спроса на продукцию иностранных производителей, которая при незначительной разнице в цене имела гораздо более высокое качество.

Россия импортирует ЛКМ из более чем из 50 стран мира, что говорит о чрезвычайной привлекательности российского рынка, в частности из-за низких таможенных ставок.

Крупнейшим импортером является финская компания Tikkurila.
Динамика импорта лакокрасочных материалов в России

Год

Импорт, тыс. т

1994

74

1995

97

1996

127

1997

166

1998

143

1999

87

После августовского кризиса 1998 г. объемы импорта начали снижаться. Импорт стал дорогим, спрос на лаки и краски зарубежного производства упал, к тому же, девальвация рубля стимулировала развитие отечественного производства, что в совокупности привело к значительному сокращению импортных закупок. В 1999 г. объемы импорта ЛКМ сократились в 1,6 раза по сравнению с 1998 г., а по сравнению с 1997 г. – в 1,9 раза. За счет импорта в 1999 г. покрывалось около 16% потребности российского рынка. С развитием отечественного производства можно прогнозировать дальнейшее сокращение объемов импорта



Предприятия отрасли


В СССР 70% всей продукции лакокрасочной промышленности выпускалось десятью предприятиями, являвшимися региональными монополистами. В настоящее время 10 крупнейших предприятий производят около 50% всей лакокрасочной продукции в России. В целом в отрасли реально работают около 100 заводов, их суммарные мощности позволяют выпускать 2560 тыс. т ЛКМ в год. Учитывая, что в 1999 г. в России было произведено 548 тыс. т продукции, можно сказать, что мощности предприятий закружены в среднем лишь на 20%.
Доля ведущих предприятий в национальном производстве ЛКМ в 1999 г.

Наименование предприятия

Доля, %

ОАО "Лакокраска" (Ярославль)

11,3%

ТОО "Загорский ЛКЗ"

7,3%

ПК "Котовский ЛКЗ"

6,7%

ОАО ЯЛКЗ "Победа рабочих"

6,5%

ЗАО "Эмплис"

6,2%

ОАО "ЧХПО"

5,8%

ОАО НПФ "Пигмент"

3,0%

ОАО "Одилак"

2,7%

ТОО "Челак"

2,3%

Прочие

48,3%

Источник: «Российская газета»
Крупнейшие предприятия отрасли расположены в г. Ярославле. Здесь находятся лидер по производству ЛКМ ОАО «Лакокраска» и ЯЛКЗ «Победа рабочих», которые в сумме производят около 20% российских лаков и красок.

Объединение "Ярославские краски"


Открытое акционерное общество "Объединение "Ярославские краски" - объединение двух ведущих лакокрасочных предприятий России, ОАО "Лакокраска" и ОАО "Ярославский лакокрасочный завод "Победа рабочих", создано в апреле 1999 г. Основным достижением объединения в 1999 г. является разработка и реализация на практике единой сбытовой политики. Ассортимент выпускаемой продукции более 200 наименований.
ОАО «Лакокраска» (г. Ярославль)

Предприятие было основано в 1890 г. в Ярославле. В 1992 г. предприятие было преобразовано в АО. В 1997 г. АО «Лакокраска» получило сертификат ISO-9001. По сравнению с зарубежными производителями технология производства устарела, но она лучше, чем в среднем по отрасли. Предприятие производит 5 основных видов продукции: лаки, смолы, эмали и красители, пигменты и порошковые краски. Продукция поставляется в пять секторов рынка: автомобильные покрытия, декоративные красители, декоративные красители для рынка «сделай сам», лаки и смолы в виде полуфабрикатов, красители и смолы специального назначения. В начале 90-х гг. часть производственных мощностей была реконструирована, что позволило предприятию выйти на рынок автомобильных покрытий. Доля «Лакокраски» на рынке автомобильных покрытий составляет 35-40% от общего объема рынка и около 50-60% от общего объема производства покрытий в России.



ТОО "Ярославский завод "Победа рабочих"


Завод был основан в 1838 г. как свинцово-белильное предприятие, интенсивно развивался, производя высококачественные лаки и краски. В 20-е гг. завод был национализирован и получил название "Победа рабочих". В 60-е гг. завод сформировался как ведущее предприятие страны по выпуску лакокрасочных материалов для автомобильной промышленности. Переход страны на рыночные отношения привел к снижению объемов производства автомобилей и, соответственно, лакокрасочных материалов для окраски автомобилей. Чтобы не останавливать производство, на предприятии был увеличен выпуск товаров народного потребления. Для этой цели было приобретено высокопроизводительное импортное фасовочное оборудование. Позитивные тенденции в производстве наметились в 1997 г., а в октябре 1999 г. уже был выполнен намеченный на год объем производства. В 2000 г. объем выпуска лаков и красок планируется увеличить еще на 25%.
Производственный кооператив "Котовский лакокрасочный завод" (Тамбовская обл.)

Котовский ЛКЗ - одно из современных российских предприятий по производству лакокрасочной продукции. Производственные мощности позволяют выпускать до 100 тыс. т ЛКМ в год. Ассортимент выпускаемой продукции состоит более чем из 100 наименований. Продукция завода используется в машиностроении, автомобилестроении, судостроении, дорожно-строительной индустрии, производстве консервной тары. В последние годы уделяется большое внимание разработке и внедрению новых видов лакокрасочных материалов, среди них - краски "КОТАКС", колерные пасты "Котоколор" и т.п. В 1999 г. объемы производства некоторых видов продукции снизились, рост был отмечен в производстве лаков на конденсацилонных смолах: в 1999 г. их было отгружено потребителям около 8 тыс. т (в 1998 г. – 6 тыс. т). Доля этой продукции в структуре производства составляет 47,2%.


ЗАО «Эмпилс» (г. Ростов-на-Дону)

Предприятие основано в 1893 г. Продукция объединения предназначалась, главным образом, для промышленности, почти 30% сельскохозяйственной техники в стране было окрашено с помощью покрытий, разработанных в лабораториях завода. В настоящее время на предприятии производится большое количество традиционных лакокрасочных материалов на органических растворителях: эмали, лаки, грунт, олифа, разбавители, краски для дорожной разметки и др. В ближайшее время планируется наладить выпуск автомобильных эмалей. В последнее время активно развивается производство прогрессивных лакокрасочных материалов на водной основе. В числе новых марок продукции следует назвать эмали «Ореол», изготовленные по технологии «триплюс», состав «Ореол-текс», отечественный аналог «Пинотекса», краски «Расцвет», изготовляемые с применением импортных материалов. Грамотная маркетинговая политика предприятия позволила за короткий период времени увеличить долю предприятия на рынке в несколько раз. Так, если в июне 1998 г. продукция предприятия охватывала 4% московского рынка, то в июне 1999 г. – уже около 40%. Доля "Эмпилса" на отечественном рынке увеличилась с 2% до 6%. Объем производства в 1999 г. вырос в 3 раза, предприятие стало одним из лидеров по темпам роста объемов продаж.


ОАО «Пигмент» (г. Тамбов)

Предприятие основано в 1938 г., первый цех по производству азопигментов был пущен в мае 1949 г. Сегодня объединение - сложное производство, выпускающее более 300 видов химической продукции. Аналогов большинства производств ОАО "Пигмент" в России нет. Красители разных классов и органические пигменты находят широкое применение во многих отраслях легкой и текстильной промышленности. Они, в частности, используются для колорирования натуральных и синтетических тканей, а также в полиграфической и лакокрасочной промышленности, производстве пластмасс и резины, кожевенном деле. Ассортимент продукции АО "Пигмент" включает: эмали, лаки, водоэмульсионные краски, грунтовку, краски для меловых побелок, подцветки белых водоэмульсионных красок.


НПФ «Пигмент» (Санкт-Петербург)

ОАО "НПФ "Пигмент" – один из крупнейших производителей ЛКМ в Северо-Западном регионе. В 1999 г. предприятие разработало план реструктуризации производства, который предусматривает создание холдинга из 6 самостоятельных предприятий. В ходе реструктуризации планируется также отказаться от дублирующих производств и увеличить загрузку действующих мощностей до 70-75%.


ОАО "Черкесское ХПО" (Ставропольский край)

На долю ОАО "Черкесское ХПО", приходится 14,6% существующих мощностей производства лакокрасочных материалов, однако доля в общероссийском производстве составляет лишь около 6%.



ООО «Лакокраска» (г. Нижний Новгород)

Нижегородская "Лакокраска" входит в двадцать наиболее сильных предприятий по производительности, ассортименту и качеству выпускаемой продукции. Основными потребителями продукции являются предприятия России и стран СНГ. Предприятие специализируется на выпуске красок, олиф, лаков, белил, эмалей, грунтовок специального и общепромышленного применения. АООТ "Лакокраска" владеет оригинальной рецептурой краски для нанесения линий разметки на автомобильных дорогах. Предприятием разработана эмаль для наружной и внутренней окраски железнодорожных вагонов и других транспортных средств. С 1997 г. предприятие преступило к выпуску продукции для автомобилестроения. В 1991 г. заключается договор с чилийской компанией "Stierling" и на базе предприятия образуется СП "Стиерлинг-Лакокраска". Благодаря этому был расширен ассортимент выпускаемой продукции, увеличены объемы производства;


АО "Одилак" (г. Одинцово, Московская обл.)

АО "Одилак" - это современное предприятие с высокоэффективным импортным оборудованием. Завод прочно занимает лидирующее положение в производстве лаков и красок. Предприятие выпускает эмали, краски, лаки. С 1992 г. завод сотрудничает с фирмой "Хелиос" (Словения). По совместно разработанным рецептурам начат выпуск экологически чистого тонирующего прозрачного состава "Лазурол" и паркетного лака "Блеск". Результатом сотрудничества с фирмой "Бонд" (США) стало производство водно-дисперсионной краски "Бонд-2001" для внутренних работ. На предприятии ведется модернизация производства: в 1990 г. запущена первая очередь обновленного лакокрасочного производства мощностью 16,5 тыс. т в год; в 1997 г. введена в эксплуатацию автоматическая линия фирмы "Блема АУЭ" (Германия) для выпуска ЛКП в литровой фасовке.


АО «Челак» (Челябинская обл.)

Основная продукция челябинского лакокрасочного завода - лаки и эмали. Завод производит более 120 видов продукции. В 1999 г. Челябинский лакокрасочный завод увеличил объемы производства по сравнению с 1998 г. более чем на 30%.


Пермский ЛКЗ (г. Пермь)

Пермский лакокрасочный завод основан в 1939 г. Мощности рассчитаны на производство 30 тыс. т продукции ежегодно и ориентированы на выпуск продукции для машиностроительной отрасли. В 90-х гг. предприятие оказалось в тяжелом состоянии, основной проблемой завода стала нехватка сырья, которое в основном приходится закупать за рубежом. Однако постепенно производство на предприятии восстанавливается, так, на заводе освоено производство битумного лака, матовых акриловых красок. В лаборатории предприятия разработаны рецептуры новых видов фасадных эмалей "Экос-1" и "Крокус". Налажен выпуск автоэмали МП-1226, одобренной при испытаниях на Ульяновском автозаводе. В 1998 г. освоен выпуск эмали "Акрил-люкс" с применением импортного сырья. Планируется и выпуск водно-дисперсионных акриловых грунтовок светлых тонов, тиксотропных эмалей.



Иностранные инвестиции в отрасль


Значительное удорожание импорта, произошедшее в результате девальвации рубля, сделало гораздо менее выгодным ввоз в Россию готовых изделий и заставило западных производителей задуматься над организацией собственного производства в России.

В 1993 г. финская компания Tikkurila открыла представительство в России - ЗАО «Финнколор» в Санкт-Петербурге. Сначала фирма была лишь дилером компании Tikkurila, занимаясь открытием и обслуживанием фирменных магазинов, однако после августовского кризиса 1998 г. было решено организовать в России собственное производство. В настоящее время ЗАО «Финнколор», принадлежащий компании Tikkurila открыло собственное производство ЛКМ, оборудованное новейшим немецким и шведским оборудованием. Частичное использование в производстве российского сырья позволило значительно снизить стоимость изготавливаемой краски для конечного потребителя.



К началу 2001 г. собственное производство в России собирается открыть компания Akzo Nobel, которая строит завод в Московской обл. Корпорация Du Pont планирует занять 25% российского рынка автоэмалей, который она оценивает как наиболее динамично растущий. Сегодня потребность российского рынка в автоэмалях оценивается в 14,4 млн литров в год, а в ближайшие 10 лет, по расчетам специалистов годовая потребность в автоэмалях возрастет до 50-60 млн литров. DPC является ведущим производителем автоэмалей в мире и занимает одно из первых мест по продажам в России. В настоящее время Du Pont открывает в России некоммерческий учебный центр, объем инвестиций в данный проект составит 500 млн долл.
Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»


База данных защищена авторским правом ©ekonoom.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница