Экспертно-аналитическая записка по проверке предпродажной подготовки и экспертизе определения начальной цены продажи пакетов акций ОАО “нгк “Славнефть”




страница1/4
Дата07.05.2016
Размер0.76 Mb.
  1   2   3   4



Экспертно-аналитическая записка

по проверке предпродажной подготовки и экспертизе определения начальной цены продажи пакетов акций ОАО “НГК “Славнефть”, которые подлежат приватизации в 2002 году согласно Программе приватизации государственных и муниципальных предприятий

на 2002 год
Основание проверки: план работы Счетной палаты Российской Федерации на 2002 год (пункт 4.7).

Цель проверки

Оценка проведения предпродажной подготовки и экспертиза определения начальной цены продажи пакетов акций ОАО “НГК “Славнефть”.



Объект проверки

Российский фонд федерального имущества, ОАО “НГК “Славнефть”.



  1. Формирование и структура уставного капитала

ОАО “НГК “Славнефть”

1.1. Акционерное общество открытого типа “Нефтегазовая компания “Славнефть” (далее - Компания) учреждено Правительством Российской Федерации в лице Госкомимущества России, Правительством Республики Беларусь в лице Мингосимущество Республики Беларусь и физическими лицами - акционерами Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Учредителями Компании с Российской стороны являются: АО “Мегионнефтегаз”, АО “Мегионнефтегазгеология”, АО “Ярославнефтеоргсинтез”, АО “Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева”, АО “Ярославнефтепродукт” (109,432 тыс. рублей), АО “Костроманефтепродукт” (33,578 тыс. рублей), АО “Ивановонефтепродукт”, АО “Мегионнефтепродукт”.

Доля акций, принадлежащих Российской Федерации в уставном капитале компании, составляет 82,93 %, доля акций, принадлежащих Мингосимуществу Республики Беларусь составляет 10,83 %, вклад ООО “НПЗ+” составил 6,24 процента.

В соответствии с редакцией устава, утвержденной Собранием акционеров Компании 30 января 1999 года (протокол № 8), уставный капитал Компании составил 4754,3 тыс. рублей, разделенных на обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,1 копейки в количестве 4754238 тыс. штук.

1.2. Приватизация ОАО “НГК “Славнефть” осуществлялась в соответствии с планом приватизации доли Российской Федерации в капитале Компании, утвержденным распоряжением Госкомимущества России от 5 декабря 1995 года № 1771-р, с учетом изменений, утвержденных 26 декабря 1996 года № 1372-р.

По итогам трех специализированных аукционов проданный пакет акций ОАО “НГК “Славнефть” составил 7,97 % уставного капитала.

В результате доля Российской Федерации в уставном капитале Компании составила 74,95 %, в том числе 19,68 % акций РФФИ, предназначенных для продажи на коммерческом конкурсе с инвестиционными условиями и 10,25 % акций объединенного ФАРПа, доля Мингосимущества Республики Беларусь в уставном капитале составила - 10,83 процента. До настоящего времени соотношение долей не изменялось.

По состоянию на 25 сентября 2002 года зарегистрированы 5024 акционера ОАО “НГК “Славнефть”. Акционерами Компании являются:

- Министерство имущественных отношений Российской Федерации (владелец)- 2627815544 штук, 55,273 % уставного капитала;

- РФФИ (акции находятся в номинальном держании у ОЮЛ “Депозитарно-расчетный союз”) - 935677000 штук, 19,681 %;

- ЗАО ИНГ Банк (Евразия), номинальный держатель - 626558865 штук, 13,179 %;

- остальные юридические лица-резиденты, 29 акционеров - 42535016 штук акций, 0,895 %;

- физические лица-резиденты, 4851 акционер - 52535016 акций, 0,123 %;

- Минэкономики Республики Беларусь (владелец) - 515087000 акций, 10,834 %;

- юридические и физические лица-нерезиденты, 140 акционеров - 738431 акций, 0,015 % уставного капитала.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2002 года № 1422-р размер пакета акций ОАО “НГК “Славнефть”, принадлежащих Минимуществу России и выставляемых на продажу в 2002 году, составляет 74,95 процента.

Решение об условиях приватизации акций ОАО “НГК “Славнефть” принято Министерством имущественных отношений Российской Федерации и утверждено его распоряжением от 11 октября 2002 года № 3543-р. На открытый аукцион выставляется 3563492544 обыкновенных именных акции, в том числе 2715692544 акции первого выпуска (государственный регистрационный номер 73-1-5366) и 847800000 акций второго выпуска (государственный регистрационный номер 73-1-5865).

1.3. ОАО “НГК “Славнефть” является вертикально-интегрированной Компанией. Корпоративная структура Компании (учреждение дочерних и зависимых обществ) осуществляется в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”. Принятие решений о создании и ликвидации дочерних обществ, 100 % акций которых принадлежит Компании, входит в исключительную компетенцию Совета директоров (подпункт 24 пункта 8.3 устава в редакции от 18 февраля 1999 года и подпункт 8 статьи 8 редакции устава от 6 сентября 2002 года).

Полная корпоративная структура Компании (с учетом аффилированных лиц дочерних обществ), по данным представленным руководством ОАО “НГК “Славнефть”, включает 99 предприятий, которые учтены Компанией при составлении сводной бухгалтерской отчетности за 2001 год и I полугодие 2002 года. Из них:

- нефтедобывающие предприятия (всего на сумму 14614,3 млн. рублей, вложения в акции (доли) составляет к общей сумме вложений в дочерние общества 93,6 %): ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология” (7892 тыс. рублей, в том числе приобретено акций за I полугодие 2002 года на сумму 6048 тыс. рублей); ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз” - 1616533 тыс. рублей; ОАО “Обънефтегазгеология” - 1724540 тыс. рублей; ЗАО “Обънефтегеология” - 2189255 тыс. рублей; ОАО СП “Соболь” - 1893339 тыс. рублей; ООО “Славнефть-Нижневартовск” - 109796 тыс. рублей; ОАО “Мессояханефтегаз” - 779133 тыс. рублей; ОАО “Пайяха” - 46344 тыс. рублей; ОАО “Русско-Реченское” - 197029 тыс. рублей; ОАО “Сузун” - 70415 тыс. рублей; ООО “Славнефть-Красноярскнефтегаз” - 177477 тыс. рублей; ЗАО “Славнефть-Красноярскнефтегаз” - 500 тыс. рублей; ООО “Ачимовское” - 10,0 тыс. рублей; ОАО “Варьеганнефть” - 5802065 тыс. рублей (акции общества учтены в бухгалтерском балансе общества 4 апреля 2002 года. В соответствии с решением третейского суда от 4 ноября 2002 года договора купли-продажи ценных бумаг ОАО “Варьеганнефть”, в соответствии с которыми были приобретены данные акции, признаны недействительными. Во исполнение решения суда ОАО “НГК “Славнефть” обязано в срок до 1 декабря 2002 года вернуть акции ОАО “Варьеганнефть”);

- нефтеперерабатывающие предприятия (вложения составили 679356 тыс. рублей, 4,3 % от общей суммы вложений в акции (доли) дочерних обществ): ОАО “Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез” - 670026 тыс. рублей, ОАО “Славнефть-Ярославский НПЗ” - 8284 тыс. рублей, ЗАО “ЯРВАЗ” - 152 тыс. рублей, ЗАО “ЯРБИТ” - 70 тыс. рублей, ОАО “Мозырский НПЗ” - 824 тыс. рублей.

27 предприятий осуществляют оптовую и розничную продажу нефти, посредническую и иную деятельность. Основные сбытовые акционерные общества Компании: ОАО “Славнефть-Ярославнефтепродукт”, ЗАО “Славнефть-Центрнефтепродукт”, ЗАО “Славнефть-Санкт-Петербург”, ООО “Славнефть-Калуга”.


  1. Финансово-хозяйственная деятельность ОАО “НГК “Славнефть”

в период 2000 год - I полугодие 2002 года

Результаты деятельности группы дочерних и аффилированных предприятий “НГК “Славнефть” в 2001 году в сравнении с 2000 годом по отдельным показателям улучшились при снижении других показателей.

На конец 2001 года на 15578 млн. рублей увеличилась сумма основных средств, в основном за счет роста имущества дочерних обществ, а именно, наиболее значимые: ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз”, ОАО “Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез”, ООО “Славнефть-Красноярскнефтегаз” (на сумму 8647 млн. рублей), а также за счет вновь приобретенных дочерних обществ - ОАО “СП “Соболь”, ЗАО “Обьнефтегеология”, ЗАО “СК “Славнефтестрой” (на сумму 1514 млн. рублей).

Долгосрочные финансовые вложения за год уменьшились и составили 2469 млн. рублей. Инвестиции в дочерние, зависимые и другие общества возросли с 343,4 млн. рублей до 953 млн. рублей.

Краткосрочные обязательства увеличились с начала года на 9223 млн. рублей, или на 195,6 % (с 4715 млн. рублей до 13938 млн. рублей), краткосрочные кредиты банков также увеличились с 2535 млн. рублей на 1 января 2001 года до 12581 млн. рублей на 1 января 2002 года, или более чем в 5 раз.

Долгосрочных кредиты банков по сравнению с 2000 годом возросли на сумму 6615 млн. рублей, или на 319 % (с 2071 млн. рублей на 1 января 2001 года до 8686 млн. рублей на 1 января 2002 года).

В целом по группе дочерних и аффилированных предприятий в I полугодии 2002 года долги возросли на 30 % и составили более 49 млрд. рублей, притом, что собственный капитал остался на прежнем уровне. Увеличилась более чем на 40 % кредиторская задолженность, она составила более 31 млрд. рублей, а, кроме того, на 44 млрд. рублей были выданы поручительства в обеспечении обязательств предприятий.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в 2001 году по сравнению с 2000 годом увеличилась на 16353 млн. рублей, или на 22,7 % (с 71846 млн. рублей до 88199 млн. рублей). Основные доли выручки составляют выручка за нефть 36 % (31487 млн. рублей) и за нефтепродукты 37 % (32519 млн. рублей), при этом себестоимость по нефти - 21 % (12411 млн. рублей), по нефтепродуктам - 46 % (27665 млн. рублей), валовая прибыль за нефть составляет 19076 млн. рублей, или 67 % от значения валовой прибыли, и 4854 млн. рублей, или 17 %, за нефтепродукты.

Валовая прибыль практически не изменилась по сравнению с 2000 годом.

В связи с ростом коммерческих и управленческих расходов прибыль от продаж понизилась на 20 % до 18664 млн. рублей. Вследствие превышения внереализационных расходов над внереализационными доходами (ОАО “НГК “Славнефть”, ОАО “Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез”, ООО “Славнефть-Трейд”) прибыль до налогооблажения отчетного периода уменьшилась на 38 % и составила 14224 млн. рублей.

Чистая прибыль 2001 года составила 10862 млн. рублей, что на 43 % ниже 2000 года. Чистая прибыль 2001 года, принадлежащая ОАО “НГК “Славнефть”, составила 8641 млн. рублей.

На формирование чистой прибыли в I полугодии 2002 года оказали влияние превышение операционных расходов над доходами на 578 млн. рублей и увеличение коммерческих расходов на 1346 млн. рублей. В итоге размеры чистой прибыли снизились на 1976 млн. рублей, или на 29 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные о размерах начисленных и перечисленных дивидендов на акции Компании приведены в приложении № 1 (приложения в Бюллетене не публикуются).

В 2001 году по сравнению с 2000 годом произошло сокращение размера чистой прибыли Компании в 2,4 раза: с 8785782 тыс. рублей до 3585795,46 тыс. рублей. При этом величина дивидендов на государственный пакет по итогам 2001 года осталась неизменной - 605,8 млн. рублей. Соответственно, доля указанных дивидендов в чистой прибыли компании выросла с 6,9 % до 16,9 %, при снижении базовой прибыли на одну обыкновенную акцию с 1,66 рубля до 0,75 рубля.

В соответствии со скорректированным Техпромфинпланом ОАО “НГК “Славнефть” на 2002 год, утвержденным на заседании Правления Компании 26 апреля 2002 года, чистая прибыль за 2002 год составит 1200000 тыс. рублей (или 1351200 тыс. рублей при цене нефти 17 долларов США за баррель, 2279200 тыс. рублей при цене 19 долларов США за баррель при фактической среднегодой цене 26 долларов США за баррель); план по дивидендам (100 %) - 410000 тыс. рублей.

Данные о размерах чистой прибыли дочерних и зависимых обществ ОАО “НГК “Славнефть”, а также начисленных и перечисленных дивидендах на долю участия ОАО “НГК “Славнефть” в уставных капиталах дочерних и зависмых обществ приведены в приложении № 2. При этом доля ОАО “НГК “Славнефть” в 2000 году в чистой прибыли ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз” и ООО “Рифей” составила 5,4 млрд. рублей, при чистой прибыли ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз” - 4,4 млрд. рублей и ООО “Рифей” - 2,9 млрд. рублей; в 2001 году - 3,6 млрд. рублей, при чистой прибыли ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз” - 3 млрд. рублей и ООО “Рифей” - 2,25 млрд. рублей.

Суммарная чистая прибыль по итогам 2000 года 8 доходных обществ со 100 % участием ОАО “НГК “Славнефть”, в том числе ООО “Рифей”, ЗАО “Славнефть-Маркет”, ЗАО “Русойл-Москва”, составила 3039687,9 тыс. рублей; по итогам 2001 года - 2489493,5 тыс. рублей. Начисленные дивиденды на долю участия ОАО “НГК “Славнефть” в указанных обществах в 2000 году составили 302566 тыс. рублей, перечисленные - 257181,2 тыс. рублей; в 2001 году начисленные - 2301583,4 тыс. рублей, перечисленные - 2162024,6 тыс. рублей.

Сумма дивидендов на долю участия в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз”, ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология”, ОАО “Славнефть-ЯНПЗ им. Менделеева”, ОАО “Славнефть-Ярославнефтепродукт”, ОАО “Славнефть-ЯНОС”, ООО “Славнефть-Калуга”, ОАО “Славнефть-Центр-нефтепродукт”, ОАО “ЯРВАЗ” составила: в 2000 году начисленных - 55056 тыс. рублей, перечисленных - 46898,2 тыс. рублей; в 2001 году начисленных - 8034,5 тыс. рублей; перечисленных - 7380 тыс. рублей.



3. Оценка минерально-сырьевой базы ОАО “НГК “Славнефть”,

дочерних и аффилированных предприятий

Сырьевая база нефтяных и нефтегазовых месторождений ОАО “НГК “Славнефть”, по данным Государственного баланса запасов полезных ископаемых, на 1 января 2002 года расположена в 6 субъектах Российской Федерации и составляет по извлекаемым запасам нефти 794,9 млн. тонн по категориям А+В+С1, 537,8 млн. тонн по категории С2 и по газу - по категориям А+В+С1 - 265094 млн. куб. м, категории С2 - 545359 млн. куб. метров.

Распределение нефтяных и нефтегазовых месторождений ОАО “НГК “Славнефть” по субъектам Российской Федерации приведено в таблице:

(млн. тонн)



Регион

Годовая добыча


Извлекаемые запасы кат. А+В+С1

Извлекаемые запасы кат. С2

Ханты-Мансийский автономный округ

14,7

558,6

251,2

Всего


15,1

794,9

537,8

На долю Ханты-Мансийского автономного округа приходится 97,3 % добычи и 70,3 % извлекаемых запасов нефти по промышленным категориям.

Недропользователями по состоянию на 1 января 2002 года являлись непосредственно ОАО “НГК “Славнефть”, а также дочерние и зависимые компании. До 2000 года добычу нефти осуществляли три организации: ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз”, ОАО “Славнефть-Мегионнефтегазгеология” и ЗАО “Ариголнефтегеология”. В 2000-2002 годах ОАО “НГК “Славнефть” и ее дочерние компании купили акции 13 предприятий-недропользователей: ОАО “Обьнефтегазгеология”, ООО “Обьнефтегеология”, ЗАО “СП “Соболь”, ООО “Узуннефть”, ООО “Шебурское”, ЗАО СП “Нафта-Ульяновск”, ОАО “Ульяновскнефть”, ОАО “Нефтеразведка”, ОАО “Месояханефтегаз”, ОАО “Сузун”, ОАО “Русско-Речинское”, ОАО “Пайяха” и ОАО “Варьеганнефть”.

Только за счет покупки акций данных недропользователей ресурсная база по извлекаемым запасам нефти по категориям А+В+С1 увеличилась на 76,73 %, категории С2 - на 67,2 % и добыча - на 18,3 процента.

Данные за 2001 год о сырьевой базе нефтяных месторождений недропользователей ОАО “НГК “Славнефть” приведены в таблице:

(тыс. тонн)

Недропользователи

Уровень добычи

Извлекаемые запасы нефти по категориям

А+В

А+В+С1

С2

ОАО “НГК “Славнефть”

4




98869

184906

ОАО “Мессояханефтегаз”









86060

80282

ОАО “Обьнефтегазгеология”







66431

56051

Итого


15077

159682

794890

537813

Всего на 1 января 2002 года ОАО “НГК “Славнефть”, ее дочерние и зависимые компании имеют 72 лицензии с правом добычи на 87 нефтяных и нефтегазовых месторождений, в том числе 6 лицензий имеет непосредственно ОАО “НГК “Славнефть” (в 2002 году 4 лицензии переданы дочерним компаниям), 23 лицензии - ОАО “Ульяновскнефть”, 11 лицензий - ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз”.

По разрабатываемым месторождениям Ханты-Мансийского автономного округа качественная структура запасов нефти постепенно ухудшается. На 1 января 2002 года извлекаемые запасы в низкопроницаемых коллекторах по ОАО “Славнефть-Мегионнефтегаз” составляют 39,7 %, а по ЗАО “Обьнефтегеология” - 77,9 процента. Трудноизвлекаемые запасы высоковязкой нефти составляют по разрабатываемым месторождениям 13,6 %, а запасы нефти в подгазовых зонах - 9 процентов. Опережающие темпы разработки высокопродуктивных залежей привели к истощению их запасов и обеспеченности их добычи в общей структуре месторождений менее 10 лет.

17 месторождений разрабатываются с утвержденными Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых извлекаемыми запасами нефти по категориям А+В+С1 в количестве 525,8 млн. тонн. С учетом проводимой доразведки на данных месторождениях остаточные извлекаемые запасы нефти по промышленным категориям на 1 января 2002 года составляют 448,9 млн. тонн.

На 37 месторождениях осуществляется добыча на основании оперативного прироста запасов или опытная добыча. В соответствии с Законом Российской Федерации “О недрах” по данным месторождениям требуется подготовка геологических отчетов для утверждения запасов в установленном порядке. Разработка месторождений без утвержденных запасов законодательством запрещена.

Резервные участки для постановки геологоразведочных работ с правом последующей добычи имеют запасы извлекаемой нефти по категориям С1+С2 716,9 млн. тонн. Фактически необходимо подготовить к разработке новые участки недр, сопоставимые по объемам с действующими нефтепромыслами. В соответствии с условиями лицензий через 5 лет при планомерном ведении геологоразведочных работ ОАО “НГК “Славнефть”, ее дочерние и зависимые компании имеют возможность увеличить извлекаемые запасы по промышленным категориям на предоставленных участках недр до 1000-1050 млн. тонн за счет перевода запасов категории С1 и С2 в более высокие категории и соответственно организовать годовую добычу нефти не менее 20-22 млн. тонн.

4. Проверка организации подготовки аукциона

Российскому фонду федерального имущества поручено обеспечить в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2002 года № 1422-р (пункт 5):

- проведение аукциона по реализации находящихся в федеральной собственности акций ОАО “НГК “Славнефть” с подведением его итогов в декабре 2002 года;

- перечисление до 15 февраля 2003 года в федеральный бюджет средств, вырученных от продажи указанных акций.

Минимуществом России передаточным распоряжением от 11 октября 2002 года № 317-пр переданы РФФИ 3563492544 акций, что составило 74,95 % уставного капитала Компании (19,68 % + 55,27 %).

РФФИ утвердил Положение о Комиссии по установлению начальной цены приватизируемого имущества, типовую форму протокола и типовую форму выписки из протокола, а также состав Комиссии из 6 человек - сотрудников РФФИ своим приказом от 19 сентября 2002 года № 49 “О Комиссии по установлению начальной цены приватизируемого федерального имущества”.

На заседании конкурсной комиссии от 19 июля 2002 года по проведению закрытого конкурса по отбору финансового консультанта для проведения работ по предпродажной подготовке принадлежащих Российской Федерации акций ОАО “НГК “Славнефть” (19,68 %) были рассмотрены представленные предложения от 13 компаний: “Шродер Саломон Смит Барни”, ЗАО “Гамма Капитал”, ООО “ФБК”, ЗАО “Управляющая компания ОЛМА”, ООО “Дрезден Кляйнворт Бенсон ООО”, ЗАО “Юникон/МС Консультативная группа”, Дж. П. Морган секьюрити Лтд, ООО “Росэкспертиза”, Центр профессиональной оценки, HSBC Investment Bank, Тройка Диалог, ИБГ НИКОЙЛ, ЗАО “Кредит Свисс Ферст Бостон АО”.

В результате рассмотрения конкурсной комиссией закрытого конкурса по отбору финансового консультанта предложений компаний для проведения работ по предпродажной подготовке акций ОАО “НГК “Славнефть” (19,68 %) победителями были признаны: ООО “Росэкспертиза” и “Шродер Саломон Смит Барни” (Schroder Salomon Smith Barney).

РФФИ был заключен договор с ООО “Росэкспертиза” от 8 сентября 2002 года № 8-5/764 на проведение оценки акций ОАО “НГК “Славнефть”.

Предметом договора являлось оказание услуг по оценке рыночной стоимости находящегося в федеральной собственности пакета акций ОАО “НГК “Славнефть”. Оценке подлежали пакеты акций: в размере 935677000 штук, что соответствует 19,68 % уставного капитала Общества и в размере 3563492544 штуки, что соответствует 74,95 % уставного капитала Общества.

Общая стоимость услуг по договору составляет сумму эквивалентную 180 тыс. долларов США, в том числе сумма НДС - 30 тыс. долларов США.

В договоре РФФИ установило следующее “Краткое резюме отчета (по смыслу - техническое задание на выполнение работ) об оценке рыночной стоимости пакета акций ОАО “НГК “Славнефть”, составляющего 19,68 % (74,95 %) от уставного капитала: “Информация об объекте оценки (тип акций, общее количество акций и количество в оцениваемом пакете); Структура акционерного капитала; Краткая информация об ОАО “НГК “Славнефть”; Финансовое положение ОАО “НГК “Славнефть” (финансовые показатели, задолженность и состояние расчетов с бюджетом и т. д.); Методология оценки (применяемые методы) и основные предположения сделанные при оценке ОАО “НГК “Славнефть”; Результаты оценки с использованием различных методов; Сведение результатов оценки”.

К договору приложен Страховой полис от 31 января 2002 года серия ОО № 02-1/3-1470/02, выданный Страховой компанией “Интеррос-Согласие”, о страховании имущественных интересов, связанных с возмещением ООО “Росэкспертиза” причиненного прямого вреда имуществу третьих лиц при осуществлении им оценочной деятельности с суммой 10 тыс. рублей по одному страховому случаю и пределом ответственности (агрегатный лимит ответственности “Интеррос-Согласие”) в отношении ущерба третьему лицу, возникшего в результате непреднамеренной профессиональной ошибки, небрежности или упущения при осуществлении ООО “Росэкспертиза” оценочной деятельности, который составляет 10 млн. рублей. Срок действия договора страхования с 1 февраля 2002 года до 31 января 2003 года включительно.

ООО “Росэкспертиза” представило отчет в РФФИ об определении рыночной стоимости акций ОАО “НГК “Славнефть” 14 ноября 2002 года.

РФФИ в лице заместителя председателя С.Ш.Паршуковой подписал 26 ноября 2002 года “Акт об окончании работ по Договору № 8-5/764 от 8 августа 2002 года” с ООО “Росэкспертиза” и подтвердил, что “все работы выполнены в соответствии с требованиями указанного Договора в полном объеме и в договорные сроки. Претензий к выполненным работам со стороны Заказчика нет”.

РФФИ заключил также договор с компанией “Саломон Бразерс Интернешнл Лимитед” на возмездное оказание услуг от 4 ноября 2002 года (№ 8/1146). Предметом договора является оказание Фонду финансово-консультационных и инвестиционно-банковских услуг в связи с продажей РФФИ принадлежащих Российской Федерации обыкновенных именных акций ОАО “НГК “Славнефть” в количестве 3563492544 штук номинальной стоимостью 0,001 рубля каждая, что составляет 74,95 % уставного капитала. В частности договор предусматривает “содействие Фонду в анализе оценочной стоимости пакета акций” ОАО “НГК “Славнефть”, составляющих 74,95 % уставного капитала “и в рамках такого анализа “Саломон Бразерс Интернешнл Лимитед” ознакомится … с основной деятельностью, операциями, собственностью, финансовым положением и перспективами ОАО “НГК “Славнефть”.

В договоре указано, что “во избежание сомнений “Саломон Бразерс Интернешнл Лимитед” не будет оказывать услуги, которые подпадают под определение оценочной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29 июня 1998 года № 135-ФЗ “Об оценочной деятельности в Российской Федерации” с изменениями. При этом РФФИ подтвердил в договоре, что “компания привлекается исключительно в качестве консультанта РФФИ, как независимый подрядчик”. РФФИ подтвердил также в договоре, что “он был поставлен в известность о том, что компания была привлечена ОАО “Сибнефть” с целью организации финансирования с помощью рынков капитала для “Сибнефти”. Поступления от такого финансирования могут быть частично или целиком использованы “Сибнефтью” для приобретения акций” (имеются в виду акции ОАО “НГК “Славнефть”). Компания заверила РФФИ, что “не будет представлять интересы “Сибнефти” в ходе сделки” (то есть продажи акций ОАО “НГК “Славнефть”), а также “предпримет все разумные и необходимые меры по созданию “китайской стены” между сотрудниками компании, занятыми обслуживанием интересов Фонда и “Сибнефти”. “Вознаграждение” “Саломон Бразерс Интернешнл Лимитед” составит: в случае участия в аукционе хотя бы одной нероссийской энергетической компании - 0,6 % от цены продажи акций; в случае не участия в аукционе хотя бы одной нероссийской энергетической компании - 0,12 % от цены продажи акций; если сделка (продажа акций ОАО “НГК “Славнефть”) не состоится - 200 тыс. долларов США без учета НДС.

Компания “Саломон Бразерс Интернешнл Лимитед” представила заключение в РФФИ о стоимости 74,95 % пакета акций ОАО “НГК “Славнефть” 11 ноября 2002 года, то есть через 7 календарных дней после заключения с ней Фондом договора. Фактически оно было учтено Комиссией по установлению начальной цены приватизируемого федерального имущества.

С учетом изученных Фондом мнений финансовых консультантов и, учитывая близкие значения стоимости: Schroder Salomon Smith Barney - 1700 млн. долларов США (агрессивная цена), ООО “Росэкспертиза” - 1700 млн. долларов США (нижняя граница диапазона), предлагалось установить начальную цену пакета акций ОАО “НГК “Славнефть” в размере 74,95 % уставного капитала Общества равной 1700 млн. долларов США.

Комиссией РФФИ по определению начальной цены акций приватизируемого федерального имущества на заседании 16 ноября 2002 года (протокол № 9/105) были рассмотрены отчет об оценке пакета акций Общества в размере 74,95 % уставного капитала, подготовленный ООО “Росэкспертиза”, распоряжение Минимущества России от 11 октября 2002 года № 3543-р. Констатировалось, что пакет акций Общества в размере 74,95 % уставного капитала (3563492544 акции) подлежит продаже на аукционе с подачей предложений по цене в открытой форме. Нормативная цена указанного пакета акций составляет 40444,34 млн. рублей.

В результате рассмотрения было вынесено одно предложение, за которое единогласно проголосовали все члены Комиссии (6 человек - сотрудников РФФИ). Комиссия постановила:

“Пункт 1.1. Принять отчет оценщика ООО “Росэкспертиза” об оценке пакета акций ОАО “НГК “Славнефть” в размере 74,95 % уставного капитала, подготовленный в соответствии с договором от 8 августа 2002 года № 8-5/764.

Пункт 1.2. Установить начальную цену пакета акций ОАО “НГК “Славнефть” в размере 74,95 % уставного капитала (3563492544 акции), предназначенного для продажи на аукционе с подачей предложений по цене в открытой форме, в размере 1,7 млрд. долларов США”.

В целях непосредственной подготовки продажи находящихся в федеральной собственности акций ОАО “НГК “Славнефть” РФФИ утвердил приказом от 15 ноября 2002 года № 63 “О подготовке продажи находящихся в федеральной собственности акций ОАО “Нефтегазовая компания “Славнефть” порядок организации продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене находящихся в федеральной собственности акций ОАО “НГК “Славнефть”, составляющих 74,95 % уставного капитала Общества, и формы документов: информационного сообщения, заявки на участие в аукционе, форму договора о задатке.

В информационном сообщении, опубликованном в официальном бюллетене РФФИ “Реформа” от 16 ноября 2002 года № 73 (646), была указана информация о проведении торгов по продаже акций ОАО “НГК “Славнефть”, включая следующую: дата начала приема заявок на участие в аукционе - 18 ноября 2002 года; дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 15 декабря 2002 года; время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 17.00 по московскому времени … по адресу:… г. Москва; дата, время и место определения участников аукциона - 10.00 по московскому времени 17 декабря 2002 года по адресу: … г. Москва; дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) - 18 декабря 2002 года в 11.00 по московскому времени по адресу: … г. Москва; шаг аукциона - эквивалент 20 млн. долларов США; общая номинальная стоимость акций - 3563492,5 рубля; нормативная цена выставляемых на аукцион акций - 40444340000 рублей; начальная цена пакета акций - эквивалент 1,7 млрд. долларов США; балансовый отчет ОАО на последнюю отчетную дату перед опубликованием информационного сообщения (за 9 месяцев 2002 года); обязательства ОАО, в том числе кредиторская задолженность перед …бюджетом…701,669 млн. рублей; сведения о дочерних и зависимых обществах эмитента - приведены в приложении - “Перечень дочерних, зависимых и других обществ ОАО “НГК “Славнефть” в количестве: “дочерние” - 40 организаций, “зависимые” - 3 организации, “другие” - 5 организаций, всего поименовано 48 организаций.

  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©ekonoom.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница