Анализ состояния и направления развития легкой промышленности




страница1/3
Дата30.04.2016
Размер0.51 Mb.
  1   2   3

Стратегия развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года


Москва, 2015


ПРОЕКТ
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации



СОДЕРЖАНИЕ

  1. Введение………………………………………………………………….……..3

  2. Мировая система разделения труда в легкой промышленности ……..4

  3. Анализ состояния и направления развития легкой промышленности

в Российской Федерации……………………………………………………...5

  1. Сырьевое обеспечение легкой промышленности……………………………7

  2. Перспективные направления развития текстильной промышленности…..10

  3. Создание производства кожевенных материалов, повышение степени

переработки и утилизации отходов кожевенного производства………….14

  1. Создание благоприятных условий для локализации производства

одежды и обуви………………………………………………………………..14

  1. Развитие брендов, дистрибуции и оптовой торговли продукцией

легкой промышленности……………………………………………………..18

  1. Анализ международного опыта развития отрасли - возможные

инструменты и механизмы государственной поддержки………………19

  1. Дорожная карта реализации Стратегии ………………………………….22

6. Ключевые целевые показатели Стратегии………………………………..23

Приложение 1. План реализации Стратегии………………………………...26


  1. Введение

Стратегия развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года (далее – Стратегия) охватывает сегменты текстильного, швейного, кожевенного и обувного производства, а также учитывает вопросы развития связанных сегментов смежных отраслей – производства химических волокон и нитей, производства натуральных волокон и нитей, а также розничной торговли продукцией легкой промышленности.

Стратегия отражает результаты анализа состояния и развития отрасли в мире и в Российской Федерации, определяет стратегические цели и задачи государства и бизнеса на долгосрочную перспективу, возможности и риски, инструменты правового регулирования, целевые показатели и комплекс мероприятий по их достижению, механизмы реализации и мониторинга ее выполнения.

Целью Стратегии является создание в России устойчиво развивающейся легкой промышленности, интегрированной в мировую систему разделения труда и основанную на естественных конкурентных преимуществах страны. Основные стратегические цели:


  • увеличение вклада цепочки создания стоимости легкой промышленности1 в ВВП с 0.9% до 1.5% путем замещения импорта, развития внутреннего спроса и реализации экспортного потенциала в конкурентоспособных сегментах рынка;

  • обеспечение стратегически значимых отраслей технологичной текстильной отечественной продукцией с высокой добавленной стоимостью;

  • сохранение и поддержка занятости в отрасли путем создания рабочих мест с высокой производительностью труда и частичного перемещения рабочей силы из сегментов с низкой производительностью.

Приоритетными направлениями для развития являются:

  • выстраивание технологической цепочки синтетических материалов (от производства полиэфирных, вискозных и полиамидных волокон до производства технического текстиля и других синтетических тканей);

  • Сохранение и развитие существующих успешных сегментов отрасли, в том числе, выстраивание технологической цепочки производства кожевенных материалов (от сырых шкур до готовой кожи для швейной, обувной, мебельной и автомобильной промышленностей);

– создание условий для частичной локализации производства швейной и обувной продукции, а также поддержка развития отечественных брендов;

  • минимизация «серого импорта», а также нелегального производства и оборота товаров легкой промышленности на потребительском рынке.

Кроме того, с учетом социально-экономических и внешнеэкономических реалий для отрасли в краткосрочной перспективе открываются дополнительные возможности по импортозамещению во многих сегментах легкой промышленности.

Основой определения целевых показателей настоящей Стратегии, указанных в разделе 6, являются критерии уровня развития рынков сегментов легкой промышленности, а также социально-экономические показатели отрасли, в том числе:



  • Объем внутреннего рынка в натуральном и денежном выражении

  • Объем локального производства и импорта

  • Объем экспорта

  • Занятость

  • Объем налоговых поступлений

По мере реализации Стратегии и дифференциации индикаторов для субъектов и муниципальных образований Российской Федерации с учетом их особенностей, данные индикаторы будут являться ключевыми показателями эффективности (далее - КПЭ) деятельности органов власти федерального уровня, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по обеспечению реализации Стратегии.

  1. Мировая система разделения труда в легкой промышленности

Мировая система разделения труда в легкой промышленности складывалась более 20 лет и имеет тенденцию к дальнейшему усилению специализации. В рамках этой специализации все страны можно условно разделить на 3 группы:

    1. Мировые поставщики. Большинство развивающихся стран с низким ВВП на душу населения - активно развивают текстильную отрасль (в недалеком прошлом Китай, Индия, Турция, Бангладеш). Кроме того, развитая легкая промышленность в этих странах служит одним из драйверов роста экономики в целом.

    2. Региональные поставщики. Страны со средним уровнем доходов - обычно частично обеспечивают текстильной продукцией себя и ближайшие региональные рынки (Болгария, Венгрия, Чехия, Польша, Румыния)

    3. Импортеры. Развитые страны практически потеряли легкую промышленность (за исключением технического текстиля и прочих высокопроизводительных производств, не требующих высокой доли ручного труда) и импортируют потребительскую продукцию (США, Япония, Франция, Германия, Великобритания, Россия). Страны с развитой сырьевой экономикой (минеральные ресурсы, либо с/х) удовлетворяют спрос на продукцию легкой промышленности также за счет импорта.

Основной причиной коллапса легкой промышленности в развитых странах является высокая стоимость труда и значительная трудоемкость, особенно в швейном производстве, а также высокая доля импортного сырья (прежде всего, хлопка). Диверсифицированные развитые экономики способны поглотить избыток рабочей силы в других отраслях. В течение последних 15 лет занятость в европейской легкой промышленности сократилась на 40%, причем это касается как стран Западной, так и Восточной Европы.

При этом в развитых странах сохранились более науко- и капиталоемкие производства (например, технический текстиль и производство текстильных материалов со сложными свойствами), а также завершающие этапы производства брендированной продукции, произведенной по давальческой схеме в Азии.

В Восточной Европе еще сохранились швейные производства, нацеленные на региональный рынок и конкурентоспособные за счет более низких цен, качества, оперативности поставок, но их объемы постепенно сокращаются.


  1. Анализ состояния и направления развития легкой промышленности в Российской Федерации

Российская легкая промышленность обеспечивает 0.9% от ВВП, что составляет 2.4% от объема промышленного производства или 3.6% от общего объема обрабатывающих производств. Еще 1.6% приходится на розничную торговлю товарами легкой промышленности.

Российская Федерация теряет около 1.1% своего ВВП из-за высокой доли импорта товаров легкой промышленности и незначительного объема экспорта продукции легкой промышленности. Такие показатели в целом соответствуют уровню стран с развитой сырьевой экономикой (минеральные ресурсы, либо с/х), которые являются крупными нетто-импортерами товаров легкой промышленности.

По состоянию на 1 июня 2015 года в отрасли занято 319 тысяч человек, в том числе в текстильном и швейном производстве – 275 тыс. человек, в кожевенно-обувном – 44 тыс. человек.

В 2014-2015 году в результате замедления роста реальных располагаемых денежных доходов населения (в 1 квартале 2015 года к соответствующему периоду прошлого года 98,2%), снижения оборота розничной торговли непродовольственными товарами (в 1 квартале 2015 по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 6,8%) произошло падение потребительского спроса и соответственно темпов роста продукции легкой промышленности (падение в производстве одежды составило 31,7%, в производстве обуви – 19,1%). При этом следует отметить, что в динамике 2015 года по многим позициям идет ежемесячный рост объемов производства, что свидетельствует о постепенной стабилизации деятельности предприятий легкой промышленности.

Существенную роль в снижении объемов производства и ухудшении экономической ситуации предприятий легкой промышленности России в 2014-2015 году оказало увеличение стоимости импортного сырья и комплектующих, не производимых отечественными предприятиями.

Несмотря, на то, что такие показатели в целом соответствуют тенденциям, происходящим в странах с развитой сырьевой экономикой (минеральные ресурсы, либо с/х), у России есть потенциал увеличить вклад отрасли в ВВП к 2025 году в 1.5 раза (на 0.5%2) за счет развития в конкурентоспособных сегментах.

Основные конкурентные преимущества Российской Федерации – наличие развитой нефтяной и химической промышленности и наличие развитых отраслей-потребителей промышленной текстильной продукции, однако эти преимущества пока не реализуются. На фоне постоянно возрастающей роли химических материалов в легкой промышленности, Россия имеет существенный потенциал для развития в этой области.

Это подтверждается и опытом сопоставимых сырьевых стран. Канада является крупным региональным экспортером химических волокон и тканей, ее основной рынок – США. ОАЭ вышли на рынок химических волокон и синтетических текстильных материалов в конце 90-х, за 10 лет экспорт достиг 1.3 млрд. долл. США. Саудовская Аравия также запустила предприятия по переработке нефти в химические волокна и нити. Россия тоже экспортирует синтетические текстильные материалы (170 млн. долл. США в 2012 году), однако объем экспорта значительно меньше уровня сопоставимых стран.

Результаты проведенного анализа подтверждают, что наибольшим потенциалом для развития в России обладает технологическая цепочка синтетических материалов (Производство химических волокон и нитей, синтетического текстиля для потребительских и промышленных целей). Синтетическая цепочка представляет существенный по объему сегмент отрасли, обладает высоким потенциалом импортозамещения и динамично растет. В отличие от натурального сырья (прежде всего, хлопка, доля которого ~50% и стабильно сокращается), для которого существуют естественные ограничения (климатические), развитие синтетической цепочки возможно на базе уже существующего нефтехимического комплекса. Так, развитие производства волокон, нитей и тканей из хлопка, шерсти и льна может добавить к ВВП 0.08% (0.06%, 0.01% и 0.01% соответственно), увеличив вклад натуральной технологической цепочки в ВВП с 0.11% до 0.19%.

В то же время, эффект от развития синтетической цепочки может быть в 2.25 раза выше - вклад отрасли в ВВП может увеличиться на 0.18%, с 0.03% до 0.21%.

По результатам анализа были определены 4 основных стратегических направления развития легкой промышленности России до 2025 года:


  • Создание в России производства химических (синтетических и искусственных) волокон с ориентацией на экспорт, прежде всего за счет развития полиэфирных и вискозных волокон и нитей. Переориентация массового текстильного производства на синтетические материалы (включая как текстиль для швейной продукции, так и технический текстиль). Совокупный эффект от реализации направления – 0.19% ВВП, причем 0.12% из них – эффект от развития сегмента технического текстиля.

  • Создание в России производства кожевенных материалов как для швейной и обувной, так и для мебельной и автомобильной промышленностей, повышение степени переработки и утилизации отходов кожевенного производства, организация сопутствующих производств биокомпонентов и биодобавок.

  • Создание благоприятных условий для локализации производства одежды, обуви и текстиля. Эффект от реализации направления оценивается в дополнительные 0.11% от ВВП (из них 0.06% - от развития швейного производства, 0.05% - от развития обувного).

  • Поддержка создания и развития российских брендов одежды и обуви, в том числе минимизация «серого импорта», нелегального производства и оборота товаров легкой промышленности на потребительском рынке. Развитие сегмента брендинга и дистрибуции потребительской одежды и обуви позволит сохранить текущий вклад сегмента в ВВП, а развитие рынка специальной одежды добавит еще 0.04% ВВП.

В совокупности, реализация этих направлений позволит увеличить объем отрасли в полтора раза (на 0.5% ВВП). Кроме того, появится возможность преодолеть естественное сокращение занятости в отрасли и создать до 245-330 тыс. новых рабочих мест, включая высокопроизводительные. Совокупный объем налоговых поступлений от реализации Стратегии составит 140-210 млрд. рублей. Инвестиции, необходимые для реализации Стратегии оцениваются в 460-640 млрд. руб.

Детальная информация по каждому из стратегических направлений развития представлена далее.



    1. Обеспечение отрасли сырьем

Несмотря на то, что рынок текстильного сырья относится к смежным с легкой промышленности отраслям (сельское хозяйство и химическая промышленность) он во многом определяет успех развития отрасли в целом. В связи с этим в рамках Стратегии также проработаны направления развития в этом сегменте, реализация которых должна быть осуществлена совместно с профильными ведомствами и представителями отраслей.

Мировой рынок волокон и нитей составил около 90 млн. тонн в 2014 году. При этом за последние 20 лет пропорция натуральных и химических волокон существенно изменилась. Если в 1995 году, натуральные волокна составляли не менее 55% рынка, то к 2025 году их доля не будет превышать 30%. Замещение натуральных волокон химическими обусловлено их лучшими характеристиками и более стабильными ценами. Кроме того, инновационное развитие технологий производства искусственных волокон расширяет их область применения за пределами традиционного текстильного производства.

Основные виды волокон, использующиеся в легкой промышленности – хлопок (30-35% в 2014 г.) и полиэфирные волокна (45-50% в 2014). Доля хлопка продолжит снижаться и к 2025 году достигнет 25%, а доля полиэфирных волокон увеличится до 60%.

Объем российского рынка сырья легкой промышленности в 2012 году составлял 66.5 млрд. руб., из них 11 млрд. – кожа и мех. Аналогично мировой структуре рынка, хлопок и полиэфирные волокна (полиэстер, ПЭ) - основное сырье в Российской Федерации. Объем этих сегментов в 2012 году – 19.5 и 10.9 млрд. руб. соответственно. Среди других натуральных волокон, активно использующихся в легкой промышленности – лен и шерсть (6.2 и 3.3 млрд. руб. в 2012 г соответственно). Объем их потребления сравнительно небольшой и стабильный, производство локализовано – льна отечественного производства не менее 63%, шерсти – 55%.

Существенный потенциал в развитии производства сырья для легкой промышленности состоит в замещении импорта – 65% рынка – импортное сырье.

В силу отсутствия климатических возможностей для выращивания хлопка на территории Российской Федерации весь хлопок импортируется (преимущественно из Узбекистана). Потенциала замещения импорта в хлопке практически нет – развитие производства хлопка достаточного масштаба на территории России не представляется возможным, экспериментальные проекты в Астраханской области обладают ограниченным потенциалом.

Таким образом, развитие натурального сырья для легкой промышленности - хлопка, шерсти и льна, не сможет обеспечить ощутимого эффекта для отрасли в целом и не должно являться приоритетной задачей в рамках развития сырьевой базы легкой промышленности. Уже существующие стратегические инициативы в этих сегментах реализуются при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Сокращающуюся долю хлопка и других натуральных волокон занимают химические волокна – полиэстер, полипропилен, вискоза и полиамид (10.9, 5, 3.7, 2.5 млрд. руб. соответственно). При этом доля импорта полиэфирных волокон – 74%, полипропилена – 49%, вискозы – 100%, полиамида – 88%.

Столь высокая доля импорта при положительных темпах роста потребления химических волокон создает существенный потенциал для замещения импорта и развития именно в этом сегменте. Кроме того, наличие развитого нефтехимического и целлюлозно-бумажного комплекса, а также близость к потенциальным рынкам сбыта создает для Российской Федерации дополнительные конкурентные преимущества.

Оценочный объем потребления полиэфирных волокон в Российской Федерации в 2015 году составит около 225 тыс. тонн. С учетом развития текстильного и швейного производства в соответствие со сценарием, предусмотренным Стратегией, объем рынка ПЭ волокон к 2025 году может достичь 1.2 млн. тонн. Производство волокон – капиталоемкое, доля ручного труда минимальна. Наличие развитого нефтехимического комплекса в перспективе позволит обеспечивать производителей выгодным доступом к сырью.

Крупнейшие производители ПЭ волокон в СНГ – белорусские Могилев-химволокно и Светлогорск-химволокно (выпуск – 90 и 39 тыс. тонн соответственно). Крупнейшие российские производители – Комитекс и Владимирский полиэфир (20 и 13 тыс. тонн соответственно). Текущий совокупный объем выпуска ПЭ в Российской Федерации не превышает 55-60 тыс. тонн в год.

Существующее производство ПЭ волокон не удовлетворяет потребности текстильных компаний из-за низкого качества (переработанный ПЭТФ) и недостаточного объема. Полиэстер, произведенный периодическим способом (из ПЭТФ гранулята) обладает более низкими потребительскими характеристиками, чем ПЭ, произведенный по непрерывной технологии. Периодический способ оптимален для производителей технического текстиля и нетканых материалов, где нужен меньший масштаб и большая гибкость. Все существующие производители ПЭ волокон в России производят полиэстер периодическим способом и, как правило, интегрированы в производство текстиля и нетканых материалов.

Для более массового сегмента ПЭ, используемого в одежде, необходимо производство по непрерывной технологии – это масштабное производство, как правило, интегрированное с химическими компаниями – средний объем выпуска одного завода - 150-250 тыс. тонн в год. В России таких производств пока нет, однако существует проект компании Иврегионсинтез по выпуску 250 тыс. тонн ПЭ волокна в рамках кластера в Иваново.

Запуск масштабного производства полиэфирных волокон ограничен низким на данный момент спросом со стороны текстильной промышленности и трудностями доступа к дешевому отечественному сырью (ТФК и МЭГ). В рамках реализации стратегии химической промышленности принимается ряд шагов по повышению привлекательности использования российского сырья, в т.ч. корректировке нарушения принципа эскалации пошлин (до недавнего момента импорт готового ПЭТФ был дешевле, чем импорт ТФК и МЭГ для локального производства ПЭТФ).

Рынок полиэфирных волокон глобален. Несмотря на то, что большая его часть сосредоточена в Юго-восточной Азии, СНГ, Европа, Латинская Америка, Африка и Ближний Восток наращивают импорт волокон и нитей из полиэстера. С учетом географической близости к Российской Федерации ко многим рынкам, потенциала ценовой конкурентоспособности в среднесрочной перспективе, а также развитых торговых отношений со многими странами (страны СНГ, Турцией, Восточной Европой, странами латинской Америки) эти рынки являются потенциальными экспортными рынками для России. Наибольший экспортный потенциал для Российской Федерации представляют рынки СНГ (60-70 тыс. тонн экспорта из Российской Федерации к 2025 году) и Европы (100-150 тыс. тонн).

Основные стратегические инициативы для взаимоувязки интересов развития химической и текстильной промышленности:



    • Формирование спроса на современные текстильные материалы через госзаказ (в т.ч. в дорожном строительстве, медицине, обороне, сельском хозяйстве)

    • Поддержка проектов по производству синтетических тканей и технического текстиля

    • Поддержка проектов интеграции текстильных компаний в производство волокон из ПЭТФ

    • Поддержка обеспечения выгодного доступа к сырьевой базе (ТФК, МЭГ, ПЭТФ) в рамках развития химической промышленности

    • Использование механизмов, заложенных в подпрограмме 13 «Химический комплекс» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее – Госпрограммы), утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328

Объем произведенных в России ПЭ волокон может достичь 950-970 тыс. тонн, или 80% от локального потребления. Еще 250-370 тыс. тонн может пойти на экспорт на внешние рынки – прежде всего в СНГ и Европу. Это обеспечит дополнительные 0.08% ВВП и 8-10 млрд. рублей налоговых поступлений к 2025 году.

Потребление вискозы будет продолжать расти и в мире, и в России: вискоза является более дешевой альтернативой хлопку в потребительской одежде и активно используется в техническом текстиле (прежде всего, в медицинской продукции). Внутреннее потребление вискозы в Российской Федерации к 2025 году может вырасти с 34 до 230 тыс. тонн. за счет развития отраслей потребителей.

Крупнейшие игроки мирового рынка вискозы – компании Lenzing и Adita Birla – обладают современной экологичной и энергоэффективной технологией производства. Фабрики этих компаний находятся по всему миру. Производство масштабное, средний выпуск фабрики – 180-250 тыс. тонн в год. Производства в России на данный момент не существует (из-за использования устаревших «грязных» технологий все производства закрыты) – вся вискоза импортируется. В СНГ производство сохранилось, но в крайне небольших объемах (Светлогорск-Химволокно в Беларуси).

Тем не менее, у Российской Федерации существенный конкурентный потенциал для замещения импорта: производство капиталоемкое и работает на целлюлозе - развитая целлюлозно-бумажная промышленность и низкая стоимость сырья (в 2 раза ниже, чем в Азии) обеспечивает преимущества для российских производителей.

Кроме того, рынок вискозы глобален, ведущие позиции на нем занимают Австрия, Китай и Индонезия, Индия и Таиланд (обеспечивают 85% рынка). Тем не менее, большинство из глобальных поставщиков работает на импортной целлюлозе, около 25% которой импортируется из России.

Объем произведенных в России вискозных волокон и нитей может достичь 500-600 тыс. тонн, обеспечивая этим объемом до 80% от локального потребления и экспортируя 300-400 тыс. тонн на внешние рынки – прежде всего в СНГ, Европу, Африку и Ближний Восток (Турцию, Марокко). Это увеличит вклад отрасли на 0.04% ВВП и обеспечит 3.5-4.5 млрд. рублей налоговых поступлений к 2025 году.

Развитие прочих химических волокон, прежде всего полиамидных и полипропиленовых связано непосредственно с развитием их потребителей – производителей технического текстиля.


    1. Переориентация текстильного производства на синтетические материалы

Российский рынок текстиля в 2012 году оценивался в 275 млрд. руб. (с учетом контрафактной продукции и неучтенного производства), около 55% рынка текстиля в денежном выражении – отечественная продукция.

Производство текстиля из натуральных материалов локализовано почти на 90%, в отличие от синтетического текстиля и нетканых материалов – доля отечественной продукции в этом сегменте не превышает 25%.

Основной объем текстиля (50%, 138 млрд. руб.) – материалы для одежды и обуви. Второй по величине сегмент – технический текстиль (38%, 77 млрд. руб.), 22% рынка – текстиль для товаров дома и для розничной продажи.

Возможности для развития рынка определяют два фактора – наличие выгодного доступа к текстильному сырью и уровень локализации производства продукции следующего передела.

Необходимость импорта натурального сырья (прежде всего хлопка), высокая волатильность его цены, существенная локализация натурального текстильного производства и невозможность существенного увеличения локализации швейного производства ограничивают возможности замещения импорта в сегменте натурального текстиля. Политика государства в первую очередь, будет направлена на переориентацию существующих игроков в конкурентоспособные сегменты и распределение инструментов поддержки на инвестиционные проекты, преимущественно по созданию производства высокотехнологичного технического текстиля и нетканых материалов.

Тем не менее, развития в натуральных текстильных материалах в рамках существующих программ поддержки и реализации данной Стратегии в рамках развития локального швейного производства может обеспечить дополнительные 0.05% ВВП к 2025 году.

В то же время, спрос на синтетические ткани продолжает расти, большинство из них используется не только в производстве одежды, но и в технических приложениях, где потенциал роста локализации существенно выше. Кроме того, цены на химическое сырье сокращаются, а существенная часть объема потребляемого сырья может быть локализована. В совокупности это делает синтетический текстиль основным драйвером роста текстильного производства в Российской Федерации за счет увеличения объемов потребления и замещения импорта. Кроме того, для технического текстиля и нетканых материалов существует экспортный потенциал для ближайших рынков.

Технический текстиль – основной драйвер роста российского рынка синтетических тканей.

Мировой рынок технического текстиля оценивается в 130 млрд. долл. и растет на 3% в год за счет расширения его применения.

Объем российского рынка технического текстиля в 2012 году оценивался в 320 тыс. тонн. Объем в денежном выражении - 77 млрд. руб., что составляло 0.12% от ВВП. Удельное потребление технического текстиля в России отстает от сопоставимых стран в 2-3 раза – рынок технического текстиля в Китае – 0.48% от ВВП, в Турции – 0.33%, в Индии – 0.23%, в Бразилии – 0.21%, в Германии и во Франции – 0.20% и 0.18% соответственно. Это связано с меньшим развитием отраслей потребителей и отсутствием практики по использованию современных текстильных материалов во многих отраслях. Понашей оценке объем удельного потребления в Российской Федерации к 2025 году может возрасти в 2 раза – до 0.24% ВВП. Таким образом объем локального рынка может составить 1.1 млн тонн – около 250 млрд. руб.

Усилившиеся темпы реиндустриализации в России окажут положительное влияние на развитие рынка технического текстиля. Кроме того, у Российской Федерации есть высокий потенциал замещения импорта – большинство развитых стран обслуживают 50-80% локального рынка собственным производством. Текущий объем локализации – 15-17%.

Технический текстиль – наукоемкая отрасль и является одним из драйверов роста инновационного развития многих отраслей экономики. Например, в Германии – текстильная отрасль третья по доле инновационной продукции – на такие продукты приходится около 25% выпуска отрасли. В России этот показатель составляет не более 2%.

Рынок технического текстиля существенно фрагментирован с точки зрения областей применения и технологий. В соответствие с международной классификацией Messe Frankfurt выделяется 11 областей применения:


  • Protech – текстиль со специальными защитными свойствами

  • Clothech – функциональный текстиль для одежды - водостойкая ткань, подкладки, изоляционная ткань

  • Sportech – текстильные материалы для спортивных приложений

  • Hometech - текстильные компоненты для производства товаров для дома

  • Meditech – текстиль для одежды медицинского назначения, средств гигиены, для протезов, имплантатов, хирургических аксессуаров

  • Mobiltech - текстиль для транспортных средств – для обивки интерьера, ремней безопасности, подушек безопасности, кордные нити, ткани для ремней, шлангов и фильтров.

  • Indutech - текстильная основа для конвейерных лент и приводных ремней, материалы для сигаретных и промышленных фильтров, стеклотекстолит для электронных плат

  • Packtech – текстиль, используемый для промышленной и бытовой упаковки

  • Buildtech - изоляционные текстильные материалы, покрытия для полов и стен, строительные мембраны и сетки

  • Geotech - мембраны, сетки, маты, нетканые материалы для ландшафтных работ

  • Agrotech - материалы для сельского хозяйства – для укрывания растений, сетки для земли, капиллярные ткани, рыболовные сети

Наибольшим потенциалом для развития в России обладают сегменты текстиля для защитной одежды, медицины, транспорта, строительства и сельского хозяйства. Основные драйверы роста – развитие производства спецодежды, повышение стандартов медицины, повышение локализации производителей транспорта и компонентов (авто, авиа, ж/д), активное дорожное строительство, повышение интенсивности сельского хозяйства. К 2025 году на эти сегменты будет приходиться около 60% потребления технического текстиля в России.

В виду столь высокой фрагментации, игроки на рынке работают в сегментах сходных по технологическим процессам. Помимо российских игроков, на рынке СНГ ведущие позиции занимают белорусские производители (например, Моготекс).

Еще одним ключевым следствием высокой фрагментации является кластерный механизм развития отрасли. Это давно является распространенной практикой в развитых и развивающихся странах. Например, в Китае существует 3 кластера по производству технического текстиля - Pengchang county (нетканые материалы),Tiantai (фильтры), Zhitang (нетканые материалы и оборудование для его производства). В Индии создано объединение из 8 «центров превосходства» по производству технического текстиля: Agrotech, Geotech, Indutech, Meditech, Protech, нетканые материалы и композиты. В ЮАР создан кластер технического текстиля, объединенный с 5 производителями конечной продукции. А в Европе существует объединение 8 региональных кластеров технического текстиля “Textile 2020”, которое включает в себя более 900 организаций, включая университеты, исследовательские и технические центры, компании малого и среднего бизнеса и крупные международные компании и покрывает всю цепочку создания стоимости: от дизайна до производства, от волокон до конечной продукции.

Как правило, кластеры технического текстиля в большинстве случаев расположены рядом с нефтехимическими комплексами (NW Texnet, Po.in.tex, Fomentex, AEI Texlis, UP tex, Clutex, и т.д.), или в непосредственной близости к конечным потребителям (Neckar Alb в Германии находится между региональными центрами медицины и автопроизводства)

Кластер позволяет достичь экономии на масштабе и создать инфраструктуру для развития НИОКР. В рамках кластера производители технического текстиля находятся в тесном взаимодействии с исследовательскими центрами и институтами, производителями конечной продукции, дистрибуторами, профессиональными ассоциациями, производителями оборудования и сырья, логистическими и дистрибуторскими компаниями, государственными структурами. Это позволяет объединить большое количество предприятий МСБ для совместного сотрудничества: разработки новых продуктов и технологий, совместной закупка сырья и материалов, дистрибуции, а также позволяет сэкономить на НИОКР, капиталоемких и технически интенсивных инвестициях, поиске и обучении специализированного персонала. Кроме того, для участников кластера предоставляется доступ к льготному финансированию.

Создание 2-3 кластеров технического текстиля в России позволит объединить мелкие действующие предприятия и создать базу для разработки новой продукции в рамках единой технологической цепочки.

Как и рынок химических волокон – рынок технического текстиля глобален. При наличии требуемых сертификаций у России есть потенциал для выхода на ближайшие рынки – в СНГ и Восточную Европу. Некоторые из российских производителей уже успешно вышли на западные рынки – например, российские компании поставляет в Финляндию кордные ткани для автомобильных шин.

Основные направления государственной поддержки развития технического текстиля:



  • Стимулирование роста потребления технического текстиля:

    • Создание «защищенного» сегмента рынка с помощью государственных заказов в стратегических сферах – оборона, медицина, строительство, сельское хозяйство и т.п. для оперативного формирования дополнительного спроса, и дополнительного стимулирования локализации производства.

  • Создание 2-3 индустриальных парков / кластеров предприятий по производству технического текстиля и нетканых материалов для создание единой эко-системы:

    • Поддержка создания индустриального кластера технического текстиля в рамках нефтехимических или промышленных парков

    • Стимулирование развития НИОКР - поддержка инвестиционных проектов по созданию наукоемких технологичных текстильных материалов

    • Развитие профессиональных кадров в техническом текстиле на базе университетов и других учреждений

    • Использование действующих механизмов поддержки реализации инвестиционных проектов, предусмотренных подпрограммой № 4 «Легкая промышленность и народные художественные промыслы» Госпрограммы

    • Использование механизмов предоставления государственных гарантий

    • Привлечение финансирования из Фонда развития промышленности (сумма займа до 500 млн. рублей, до 80% предельно допустимой доли может быть использовано на приобретение технологического оборудования и расходов, связанных с его введением в эксплуатацию

    • Использование механизма компенсации части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" Госпрограммы.

    • Использование механизмов подпрограммы 20 «Индустриальные парки» Госпрограммы.

  • Поддержка экспорта, в т. ч. в Европу и СНГ, в том числе в рамках реализации дорожной карты «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»

Реализация указанных направлений позволит достичь объема внутреннего рынка 1 млн. тонн (250 млрд. руб.), 80% которого может быть обеспечено отечественными производителями. Кроме того, объем экспорта в этом сегменте может составить до 200-250 тыс. тонн. Для развития производства технического текстиля потребуется около 250 млрд. руб. инвестиций и 60 тыс. сотрудников. Этот сегмент обеспечит дополнительные 0.12% ВВП, а также 26-36 млрд. руб. налоговых поступлений к 2025 году.

Основной драйвер роста рынка прочих синтетических тканей – локализация производства следующих переделов в цепочке создания стоимости. На данный момент российский рынок прочих синтетических тканей оценивается в 68 млрд. руб., из них только 12 млрд. – текстиль отечественного производства. К 2025 году объем внутреннего рынка может составить 129 млрд. руб., 60% из которого будет приходиться на отечественных производителей. Кроме того, еще 30 млрд. руб. составит экспорт в СНГ и Восточную Европу. Ожидаемый эффект – дополнительные 0.02% ВВП к 2025 году.

Основные направления государственной политики в этом сегменте:


  • Увеличение спроса со стороны швейного производства:

    • Создание «защищенного» сегмента рынка с помощью государственного заказа (прежде всего, в производстве специальной и форменной одежды)

    • Стимулирование локализации швейного производства продукции из синтетических материалов (в том числе, спортивной одежды и одежды для активного отдыха)

  • Обеспечение выгодного доступа к сырью за счет развития производства синтетических волокон, прежде всего, ПЭ и вискозы

Таким образом, совокупный эффект от развития текстильной промышленности в Российской Федерации может составить 0.19% ВВП (0.12% от технического текстиля, 0.02% от прочего синтетического текстиля и еще 0.05% от прочих текстильных материалов). Совокупный объем инвестиций – 300-400 млрд. руб. Будет создано 90-130 тыс. новых рабочих мест. Налоговые поступления к 2025 году оцениваются в 27-55 млрд. руб.
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©ekonoom.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница